[太阳]日本方面传出风声！
日方表态：若东方大国限制稀土供应，日本将会与美国联手进一步收紧对华芯片设备出口，话不多，却把两条致命的供应链直接点名。
咱先说说 2025 年末东亚经贸圈里发生的一件大事，日本突然放出话来，说要是东方大国限制稀土供应，他们就联合美国，进一步收紧对咱中国芯片设备的出口。
这短短一句话，就像一颗石头扔进了水里，一下子把全球产业链里最敏感的两条线，稀土资源链和芯片设备链，给搅到了这场博弈的核心位置。
其实啊，这可不是什么偶然发生的事儿，在全球供应链正在重新构建的这个时期，这种碰撞那是迟早会来的，而且每一个动作，都紧紧揪着科技产业的心。
稀土和芯片设备这两者之间的关系，那可是早就深深印在全球产业分工的基因里了，中国在稀土领域那优势可大了去了，可不是光储量多这么简单，关键是咱掌握了全产业链。
全球稀土储量里，咱占 23%，可出口份额却超过 90%，从稀土开采到精炼，咱这一整套流程的技术都特别成熟，就说澳大利亚吧，他们有稀土矿石，可还得运到中国来加工，这么一转手，成本直接就翻倍了。
再看看日本，在半导体设备这块儿那可是相当厉害，东京电子、尼康这些企业，他们的设备能把芯片制造的各个环节都覆盖了，从 2023 年开始，日本实施了 23 种设备的出口管制，这可把咱中国先进制程的研发给难住了。
这种“互相掐着对方脖子”的局面，在 2023 年就已经激烈上演过了，当年 3 月，日本收紧了设备出口，咱中国也不含糊，7 月就宣布对镓、锗这两种芯片关键材料实施出口管制。
咱中国镓的产量占全球 94%，锗的产量占全球 68%。这政策一落地，效果马上就出来了，才一个月的时间，日本进口镓的量就暴跌了 97%。东京电子的抛光剂生产线直接就停摆了，铃木汽车的稀土永磁体库存也快没了。
国际市场反应更强烈，欧洲的镓价短期内就暴涨了 200%，日本股市的半导体板块，一天就暴跌了 6.3%。
日美想搞个“替代链条”，可到现在还是问题一堆，日本政府从 2023 年开始，投入了好几百亿日元，想打造一个多元化的供应链，他们从印度进口稀土矿，结果卡在了加工环节，在越南开发矿山，生产成本一下子飙升了 30%，海底开采项目，要到 2025 年才能启动，而且技术风险还特别大。
美国呢，虽然联合盟友扩大产能，可美国地质局 2025 年的数据显示，他们的稀土精炼技术，比中国落后 92%，重稀土的依赖度还是超过 80%。
更搞笑的是，日本半导体设备企业现在正面临着市场流失的痛苦，东京电子 2025 财年对中国的收入占比都快到 50%了，可韩国企业趁机抢占了份额，2024 年三星对中国的设备出口增长了 60%。
咱回头看看历史，1973 年的石油危机，早就把资源博弈的本质给揭示出来了，当年阿拉伯国家搞石油禁运，把全球经济都震得晃悠起来了，可这也倒逼着西方国家加快了能源结构的转型。现在的供应链博弈可比那时候复杂多了。
2024 年中国对高纯石墨、锑实施出口管制后，美国新能源电池企业因为原料断供，没办法只能减产，日本信越化学因为失去了中国市场，光刻胶的全球份额从 50%一下子跌到了 13%。
这种“两败俱伤”的情况，恰恰说明全球化已经深度融合了，现在全球芯片产业每创造 1 美元的价值，就有 0.3 美元和中国市场有关，有 0.2 美元得依赖中国的稀土材料。
我个人觉得在供应链博弈里，根本就没有赢家，开放协作才是解决问题的办法，日美说要“联手反制”，这其实就是陷入了“零和博弈”的错误思维，他们根本没考虑到全球产业链经过四十多年发展，已经形成了一个共生的生态系统。
稀土和芯片设备之间的较量，可不是简单的“谁卡谁脖子”，这其实是一场谁也赢不了的消耗战。
从产业规律来看，供应链的建立可不是一朝一夕的事儿，既需要时间，也得有合适的生态环境，日本花了三十年才建立起半导体设备的优势，中国也花了二十年才把稀土产业链完善起来，这种优势可不是短时间内结个盟就能打破的。
日本在稀土替代方面已经投入超过万亿日元了，可还是解决不了加工技术的瓶颈，美国搞了个《芯片与科学法案》，投了不少钱，可台积电去美国建厂，成本比预期高了 40%，产能提升的速度也远远赶不上计划。
这就说明了一个简单的道理，供应链的核心竞争力在于效率和协同，而不是靠政治手段捆绑在一起。
（信息来源：东方财富网--日本方面传出风声！）
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