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刚刚,深圳板块拉升!
上午,A股可以说独立于外围市场。全市场上涨个股达2400余只,部分指数表现相对强劲。接近中午时分,地产股更是异动拉升。深物业A涨停,珠江股份、大名城、空港股份涨超5%,新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。
此时,市场上亦传来关于深圳楼市的重磅消息:限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小,保留部分的热点范围;豪宅放开限购;豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿,上述传闻仍未获得官方证实。
与此同时,根据深房中协统计,2024年7月深圳全市二手房录得5381套,环比增长1.4%,同比增长79.4%,创下2021年2月以来的新高。深圳楼市可以说展现了一定的积极信号,但也有一些忧虑。不过,正是这些忧虑,让市场预期会有更多利好刺激出台。
突然异动
今天早上11点左右,房地产板块突然大幅异动,特别是深圳板块,深物业直线拉升涨停,深振业也跟随走强。珠江股份、大名城、空港股份涨超5%。我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。
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究竟是什么引爆了地产股?分析人士认为,可能是两个原因:
首先,市场传出了深圳房地产的利好。据市场传闻,深圳将进一步放开限购。目前核心区域的范围要进一步缩小,保留部分的热点范围;豪宅限购也将放开,带动楼市的信心恢复。豪宅有关的税费或者门槛也将进一步降低;部分“伪豪宅”降级,降低交易成本;全面调降购房者成本;首套、二套契税全部调整为1%,个税按照购房者首套免征收。但截至发稿,上述利好传闻仍未获得官方证实。
其次,消息面上,根据深房中协统计,7月深圳新房、二手房呈现冷热不均现象。但二手房延续市场行情,单月二手房交易量再次超5000套,新房住宅成交量环比下降11%。根据深房中协统计,2024年7月深圳全市二手房录得(录得量指深房中协以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据,并非最终成交过户套数)5381套,环比增长1.4%,同比增长79.4%,创下2021年2月以来的新高。这也是今年以来,深圳二手房交易量第三个月突破5000套的水平。不过,随着潜在消费者入市及政策效应减弱,7月中旬开始,二手房交易量呈下降趋势,消费者观望情绪有所回升。
拱预期的地方
可以说,经济要彻底反转,必须有房地产的给力表现。但从七月份的数据来看,还有一段距离。
7月TOP50房企权益销售额同比下滑16%,跌幅走阔12pct,市场有待进一步修复。根据克而瑞数据,以权益销售额为口径,TOP50房企7月单月销售额为1832亿元,在绝对规模上小于2024年上半年的月度均值,仅高于1月、2月,这与7月为行业传统淡季有关,在同比增速上跌幅较上月走阔12pct至16%,可见市场销售仍处于相对弱势。
国泰君安认为,由于2023年上半年受疫情后需求集中释放等因素的影响,上半年基数在一定程度上存在特殊性,进入下半年,随着基数逐步回归稳定,后续对于市场的数据比较将能够更好地反映市场的真实状态,有利于观测市场对于政策的反馈。具体到TOP50各个房企表现上:一是央企销售韧性较强,继6月后,再度实现销售额同比正增长,增速为10%,而国企和民企分别下跌27%、40%;二是头部房企销售额环比跌幅较大TOP10、TOP11、TOP30、TOP31-50房企分别下跌49%、31%、27%,预期与头部房企推盘节奏的调整有关,且7月实现单月销售额破百亿的房企数量也回落至5家,分别为保利、中海、华润、万科和招商蛇口。
另一方面,从未来的总量来看,无论是基建还是房地产依然有可为之处。7月31日,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》提出4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施,明确经过5年的努力,农业转移人口落户城市渠道进一步畅通,常住地提供基本公共服务制度进一步健全,常住人口城镇化率提升至接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。
统计局数据显示,截至2023年末我国常住人口城镇化率达66.16%,距离发达国家80%以上水平仍有空间。开源证券预计,在出生率下降和房地产市场降温的预期下,未来城市人口竞争将更加激烈,而将购房落户政策和人口政策相结合,有利于增强人口流入,促进购房需求的释放。
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