2024年7月科创50涨4.4%,科创100跌0.6%,内部芯片与信息板块居前。北向资金本月整体流入科创板13.82亿,其中22亿流入半导体。本月首次披露8项并购,思看科技上会并获通过,为科八条后首家。
一、重要动态:
1、科创板五周年:2024年7月22日,科创板迎来了开市五周年纪念日,五年来共有573家企业上市,总市值约4.9万亿元,IPO首发募集资金超9100亿元,有效促进了科技创新和产业升级。
2、科创板指数新增:上交所在7月新增4条科创板指数,并将于2024年8月20日发布上证科创板200指数,进一步完善了科创板的指数体系,为投资者提供了更多样化的投资选择。
3、科创板公司上会:思看科技(杭州)股份有限公司于8月2日上会并获通过,成为科创板八条后第一家上会并通过的公司,预计募资8.5亿元。
4、科创板并购:7月科创板并购中金额最大是:普源精电定增收购耐数电子67.7419%股权,成为科创板八条后第一项获证监会核准的并购,涉及金额2.52亿。科创板的并购重组活动预计将更为活跃,有助于打造更多具备核心竞争力的科技型企业 。
二、行情回顾:
1、宽基指数对比
本月全A市场呈现分化,科创50涨4.4%一枝独秀,科创100跌0.6%略低于中位数,中证500跌1.1%居末。
2、科创板内部行业分化
如上图所示,本月科创板内部呈现分化,芯片与信息板块居前,机械板块居末。
3、权重公司表现:
上图是按照月底收盘价计算的总市值,按照降序排列的科创板前10大权重公司,本月科创板权重公司上涨为主,寒武纪涨32.9%一骑绝尘,金山办公是前十公司中唯一下跌的。
4、涨跌幅榜:
上表是本月份涨幅榜前十的公司,前十名分别为:艾罗能源、瑞松科技、寒武纪-U、芯原股份、美迪西、生益电子、昱能科技、康为世纪、天德钰、有研粉材。
上表是本月份跌幅榜,前十名分别为:荣昌生物、天微电子、睿昂基因、悦安新材、三孚新科、恒烁股份、金盘科技、博瑞医药、普冉股份、柏楚电子。
5、成交额:
上表是本月成交额前十公司,分别为:寒武纪-U、中芯国际、佰维存储、澜起科技、海光信息、金山办公、中微公司、传音控股、石头科技、芯源微。
三、重要信息:
1、近期解禁:
经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:金迪克、复旦微电、大全能源、厦钨新能、芳源股份、华虹公司、长远锂科、优利德、海天瑞声、司南导航。
2、机构调研:
经wind数据查询,本月共有102家科创板公司获得机构调研:
上表是本文以调研次数降序排列,列出的前十家科创板公司,前十名分别为:中控技术、蓝特光学、经纬恒润-W、三旺通信、裕太微-U、中微半导、艾力斯、鼎通科技、心脉医疗、安集科技。
四、科创板IPO
1、IPO:
经wind终端查询,本月没有科创板公司上市。
2、上会:
思看科技(杭州)股份有限公司于8月2日上会并获通过,成为继6月14日后第一家上会并通过的公司,预计募资8.5亿元。
五、科创板并购:
本月科创板累计披露并购14起,涉及金额总计9.5亿,这里列示了wind系统中显示相关金额的8项。其中金额最大的并购项是:普源精电定增收购耐数电子67.7419%股权,已获证监会核准,涉及金额2.52亿。
六、资金分析:
1、北向净买入行业分布:
考虑到申万细分行业数量众多,我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见,本月北向资金流入科创板总体13.8亿,前三行业分别为:半导体、化学制药、生物制品。
2、北向资金十大个股:
上图是本月北向净流入前十榜,前十名分别为:澜起科技、寒武纪-U、中芯国际、天合光能、乐鑫科技、惠泰医疗、荣昌生物、迈威生物-U、普冉股份、君实生物-U。
上表是本月北向流出榜前十名,前十名分别为:石头科技、传音控股、金山办公、时代电气、珠海冠宇、中控技术、诺泰生物、海尔生物、中微公司、禾迈股份。
3、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的ETF基金,其基准指数以科创50、科创100和双创50为主。
2)按收益:
上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名,本月新信息和科创芯片主题的ETF产品表现较好。
3)按管理人:
上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。
七、ESG评分:
1、行业层面统计:
上图可见,本月wind数据显示,科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布,行业上面以半导体、软件开发、电池居前。
2、ESG评分静态排名:
根据wind数据显示,截止本月底,科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为:海尔生物、阳光诺和、中国电研、华大智造、江航装备、奇安信-U、金山办公、九号公司-WD、康希诺、华熙生物。
3、ESG评分变化:
上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司,本文这里列出了榜首的10家公司,分别为:苑东生物、奇安信-U、迈信林、华熙生物、元琛科技、奥福环保、容百科技、芯联集成-U、赛伦生物、和元生物。
上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司,本文这里列出了前10家公司,分别为:睿昂基因、天微电子、翔宇医疗、龙迅股份、铁建重工、国盾量子、凯尔达、信安世纪、麒麟信安、仁度生物。
八、盈利预测:
本文根据Wind数据中,各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取,列出本月变化幅度最高的公司,以降序排列:
盈利预测上调共有87家公司,其中幅度最大的前十名公司分别是:经纬恒润-W、乐鑫科技、甬矽电子、致远互联、艾为电子、诺泰生物、思特威-W、恒玄科技、天德钰、有研粉材。
盈利预测下降共有118家,其中幅度最大的前十名公司分别是:晶丰明源、方邦股份、美迪西、大全能源、交控科技、欧林生物、恒烁股份、必易微、华依科技、东威科技。
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