8月4日，乐歌股份获国联证券买入评级，近一个月乐歌股份获得6份研报关注。

研报预计乐歌股份2024-2026年营收为50.59/62.62/76.90亿元，同比增速为29.66%/23.77%/22.81%。归母净利润为4.52/4.92/5.73亿元，同比增速为-28.60%/8.75%/16.36%，扣非后归母净利润3.20/3.99/5.14亿元，同比增速为27.12%/24.68%/28.78%，公司海外仓开启第二增长曲线，维持“买入”评级。研报认为，公司利用产品和渠道优势打造品牌力，海外仓小仓换大仓、租赁转自建后有望扩大库容规模和盈利水平。预计新增仓库也将快速完成爬坡期，4supply分销平台赋能中小企业跨境电商，百万包裹量带来较强尾程议价能力，公司海外仓业务将保持快速增长，佐治亚州自建仓完成后有望提升盈利水平。

风险提示：消费意愿不达预期风险；海外经营环境和政策风险；人民币汇率波动风险。

本文源自金融界


                                        
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