7月16日，歌尔股份获国投证券买入评级，近一个月歌尔股份获得6份研报关注。

研报预计2024年-2026年的收入增速分别为8.95%、15.61%、14.51%，净利润的增速分别为120.01%、50.31%、22.02%。我们对公司维持买入-A的投资评级，6个月目标价为24.50元，相当于2024年35.00x的动态市盈率。研报认为，公司是全球XR综合方案龙头厂商，智能硬件业务主要产品包括VR虚拟现实产品、MR混合现实产品、AR增强现实产品、智能可穿戴产品智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等，在声学、光学、微电子、精密制造等领域内具有创新性竞争优势。据公司2023年报，在8项主要在研项目中，4项直接与XR产品相关，彰显公司对XR的战略重视，在AI+XR趋势中有望深度受益。

风险提示：XR产品销量不及预期，行业竞争加剧，汇率波动。

本文源自金融界


                                        
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