2024年7月28日，宁德时代获东吴证券买入评级，近一个月宁德时代获得2份研报关注。

研报预计公司24-26年归母净利502/605/728亿元，同比增14%/21%/20%，对应目标价285元。研报认为，Q2业绩亮眼，符合预期。Q2收入870亿元，同环比-13%/+9%，净利润123.6亿元，同环比+13%/+18%，扣非净利润108.1亿元，同环比+11%/+17%；毛利率27%，同环比+5pct/0.6pct，净利率14.2%，同环比+3pct/+1pct。Q2出货量110gwh，其中储能超预期增长至25gwh。Q2出货量110gwh，同环比+17%/+16%，其中储能出货25gwh，占比提升至25%，同环比+50%/+30%。

风险提示：电动车不及预期，原材料价格波动，竞争加剧超预期。

本文源自金融界


                                        
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