日前，广东恒健投资控股有限公司(以下简称“恒健控股公司”或“发行人”)在上海证券交易所成功发行100亿元公司债券，其中首期发行规模60亿元(24恒健03、24恒健04)，创2021年以来全国地方国企公司债券最大发行规模。国泰君安证券担任牵头主承销商、簿记管理人。

本次债券分为两期。首期于7月10日发行，发行规模60亿元，采用5年期、10年期回拨方式发行，其中5年期品种规模30亿元，票面利率2.29%，10年期品种规模30亿元，票面利率2.52%。第二期于7月23日发行，发行规模40亿元，期限5年，票面利率2.20%。两期债券募集资金均用于置换恒建控股公司2019年参与南航集团股权多元化改革项目发行的100亿元公司债券。本次债券的成功发行助力发行人有效降低融资成本，优化债务结构。

年初以来，国泰君安协助恒建控股公司充分研判市场利率形势，紧密跟踪政策环境变化，密切沟通机构投资者认购意愿，持续观察债券发行的有利时间窗口，为本次公司债的成功发行奠定了坚实基础。最终本次100亿元公司债券发行获得了银行、券商、保险、基金等机构投资人的踊跃认购，两期发行平均认购倍数高达4.18倍，总认购金额超过400亿元，体现了资本市场对发行人综合实力及信用的高度认可，也进一步提升了恒健控股公司在资本市场的影响力。

近年来，恒健控股公司高度重视债券发行与存续期管理工作，在境内外债券市场均保持良好的信誉。下一步，恒健控股公司将继续立足省级国有资本运营公司定位，探索新的融资方式，做好重大项目资金储备，以高质量融资推动高质量发展。

未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，充分发挥综合金融服务优势，协助恒健控股等优质主体开展投融资工作，为服务实体经济高质量发展贡献力量。


                                        
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