7月21日，三环集团获国金证券买入评级，近一个月三环集团获得1份研报关注。

研报预计2024~2026年归母净利润为22.08、26.93、31.72亿元，同比+39.65%/+21.99%/+17.77%。研报认为，公司业绩超预期，MLCC高容加速发展，下游应用领域覆盖日益广泛，销售同比有较大幅度增长。被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现涨价。公司高容量和小尺寸MLCC研发进展显著，未来有望凭借产业链垂直一体化成本优势，深度受益下游应用拓展与MLCC元件本土产业进口替代机会。建议关注后续扩产和价格的弹性，跟踪需求端回暖及持续性。

风险提示：全球厂商大幅扩产引MLCC市场供大于需、下游市场需求释放不及预期、新产品放量不及预期、产品价格下跌风险等。

本文源自金融界


                                        
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