一批主动权益型基金年内净值上涨超过10%,且长期业绩表现较好。

招商行业精选股票截至2024年7月29日(下同)年内净值上涨18.53%,跑赢业绩比较基准超过15个百分点;成立9年多以来,该基金净值累计上涨279.3%,跑赢业绩比较基准超过200个百分点。

面包财经梳理公开资料显示,2024年二季度末,招商行业精选股票重仓银行、房地产、通信、公用事业等行业个股,交通银行、农业银行、保利发展、工商银行、建设银行为基金前五大重仓股。

招商行业精选股票:成立以来跑赢业绩基准逾200个百分点

招商行业精选股票成立于2014年9月,基金投资目标为:“本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气 程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。”

基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率× 20%。

截至2024年7月29日,招商行业精选股票年内净值上涨18.53%,跑赢业绩比较基准超过15个百分点,同类排名3/933,表现较为突出。

从长期业绩表现来看,该基金成立以来净值累计上涨279.3%,跑赢业绩比较基准超过200个百分点,同类排名1/36。

招商行业精选股票的现任基金经理为李崟,于2024年5月开始任职。基金上一任基金经理贾成东于2024年6月离任。

Choice数据显示,截至2024年二季度末,招商行业精选股票的基金规模约为24.79亿元。

重仓银行、电信等板块

近期披露的基金二季报显示,招商行业精选股票二季度净值上涨5.77%,跑赢业绩比较基准7.08个百分点。

2024年二季度末,招商行业精选股票的股票投资金额占基金总资产的比例为91.19%,相较一季度保持稳定。

按照申万一级行业分类,基金二季度末重仓股主要为银行、房地产、通信、公用事业等行业企业,重仓股包括交通银行、农业银行、保利发展、工商银行、建设银行等。截至7月29日,基金超过半数二季度末重仓股年内股价上涨超过30%。

基金经理在二季报中表示:“关于本基金的运作,报告期内保持持仓的相对稳定,操作上减持部分煤炭、电力等高股息类个股,加仓部分顺周期类个股如地产开发,建材,家居、化工、机械等。买入供给格局改善,需求有弹性而带来盈利好转的公司,例如受益于逆全球化的油轮运输公司。此外,医疗器械、计算机、电子等成长板块也寻找到部分投资机会。”

(文章序列号:1818115919562543104/CJT)

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