7月7日，奥特维获国金证券买入评级，近一个月奥特维获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年奥特维将实现营业收入分别为93.1/127.9/143.4亿元，同比+47.8%/+37.4%/+12.1%，分别实现归母净利润16.9/26.0/28.8亿元，同比+34.6%/+54.0%/+10.4%，对应EPS分别为5.38/8.28/9.14元，给予2024年15XPE，目标价80.65元。研究报告认为，奥特维公司深耕串焊机领域十余年，全球市占率超过70%，全球光伏组件前十的供应商均为公司客户。在技术储备方面，公司在TOPCon、HJT、xBC三种N型电池技术路线上均有布局。且在光伏其他业务方面，纵向延伸至硅片、电池生产环节等，平台化布局持续加深。

风险提示：新技术渗透不及预期，研发进展不及预期。

本文源自金融界


                                        
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