《科创板日报》7月14日讯 本文是科创板五周年报告的第三篇,主要集中于科创板开始以来至2024年6月30日期间的机构资金,主要分为3个部分:北向资金、公募基金持仓、ETF基金三个角度。后续将会从更多维度对科创板五周年进行盘点、分析与展望。

一、前言:

本文属于科创板五周年报告连载第三篇, 在前期回顾了科创板运行以及IPO情况基础之上,本文聚焦于科创板的机构资金情况。金融市场里类似的“资金数据”种类不少、各有特色,考虑到准确性与客观性,本文选取了北向资金、基金持股与ETF基金三个角度。

需要特别说明的是,对机构资金的各种统计分析,客观地说属于“后视镜影像”,对专业投资者而言是一个重要的复盘手段,但过去不等于未来,过往资金流入多寡与未来股价走向,两者并不存在必然联系。本文列出的资金流入数据与排名不代表任何投资建议。

二、北向资金

首先是总量层面:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是科创板2019年7月22日开市(下文简称科创板开市)以来,北向资金的区间净流入板块分布,可见金额上科创板低于创业板与主板;市值比重而言,科创板(4.8%)介于主板(3.1%)与创业板(5.7%)之间。

考虑到总量是一个非常宽泛的概念,进一步看一下历年情况:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是2019年7月22日至2024年6月30日的历年数据,可见2019-2021年创业板领先于科创板,进入2022年后北向资金流入科创板的金额开始超过创业板,其中创业板在2022、2024(1-6月)间数值为负,相较之下科创板一直处于正流入状态。(背后与2022年开始新能源板块盈利估值双杀,而创业板新能源板块权重过大有关)

进一步地,再看科创板北向资金历年流入了哪些科创板行业:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是2019年7月22日至2024年6月30日间,北向资金净流入科创板的行业分布,本文选取了行业前10名,分别是:半导体、光伏设备、医疗器械、电池、消费电子、软件开发、小家电、自动化设备、计算机设备、轨交设备Ⅱ。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是2019年7月22日至2024年6月30日间科创板与创业板北向净流入前十大公司对比,总量上创业板更占优,科创板更聚焦在半导体行业。科创板前十名公司分别为:传音控股、澜起科技、中微公司、金山办公、石头科技、天合光能、柏楚电子、海光信息、海尔生物、中控技术。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是2024年1-6月科创板公司获北向资金净流入排行榜前十名,分别为:金山办公、石头科技、澜起科技、海光信息、中芯国际、柏楚电子、联影医疗、中微公司、惠泰医疗、寒武纪-U。

三、公募基金持仓:

上文对科创板的北向资金净流入情况做了分析,这里进一步看一下公募基金持仓:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上两图是历年公募持股市值分布,左图是总量右图是百分比。可见总量上,2021年后A股整体萎缩,但科创板还是有一定增量。在结构(百分比)上,科创板占比逐年提升,至2023年已经超过20%。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是2022、2023、2024Q1根据科创板公司年报披露的数据估算,历年科创板基金持股市值排名前十的公司列表,2024Q1前十的公司分别为:海光信息、中芯国际、百济神州-U、中微公司、金山办公、晶科能源、联影医疗、传音控股、澜起科技、寒武纪-U。

四、ETF基金:

ETF基金作为近年来资本市场发展快速的金融产品,受到监管、机构、投资者越来越多的重视,除了规模不断增长,品种也在不断丰富。这里先看一下双创ETF的整体情况:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是截至2024年6月30日双创ETF规模对比,可见科创板系列ETF规模几乎高于创业板系列ETF规模50%以上,考虑到创业板的总市值高于科创板,代表科创板的机构持股比率远高于创业板。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是进一步将双创ETF产品细分,可见各自规模最高的分别是科创50ETF与创业板指ETF,占各自总量80%左右。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是截至2024年6月30日,科创板系列ETF基金(包含双创50)规模排名,其中前十分别为:华夏基金、易方达基金、工银瑞信基金、嘉实基金、博时基金、鹏华基金、广发基金、南方基金、华泰柏瑞基金、国联安基金。

五、后记:

本文作为科创板五周年连载的第三篇,回顾了科创板5年来机构资金的主要情况与统计分析,后续将会陆续推出五周年的其他部分,包括并购、监管、科技创新、出海等。

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