7月3日，立讯精密获国金证券买入评级，近一个月立讯精密获得3份研报关注。

研报预计，立讯精密公司于2023年实现归母净利润109.5亿元，同增20%，实现稳健增长。2024年-2026年，立讯精密预计归母净利润分别为135亿元、172亿元、205亿元，同比增长23%、28%、19%。综合参考，给予立讯精密2025年的目标价47.9元。研报认为，立讯精密作为消费电子龙头，2023年的营收占比分别为消费性电子85%、通讯互联6%、汽车互联4%、电脑互联3%。立讯精密深度受益于苹果是其超级大客户及自2020年切入iPhone组装后的重要增长引擎，预计未来伴随组装份额持续增长、利润率抬升，带动公司利润持续增长。此外，公司汽车业务有望在万亿汽车电子市场份额持续抬升，预计未来三年汽车业务维持50%的增速。公司作为全球通信连接器第三，受益行业蓬勃发展。

风险提示：下游市场需求疲软；产业链转移；单一大客户依赖；人民币汇率波动；可转债项目不及预期等风险。

本文源自金融界


                                        
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