7月12日,海大集团获得国信证券买入评级,近一个月海大集团获得1份研报关注。

研报预计海大集团2024年上半年实现归母净利润20.5-22.01亿元,同比增长86.33%-100.06%。研报认为,海大集团始终聚焦主业,以“为客户创造价值”为导向,持续强化核心竞争力,饲料产品力、服务能力不断提升。2024上半年公司饲料主业实现饲料对外销量约1080万吨,同比增长约8%,市场份额和盈利均得到较好增长。同时上半年公司坚持轻资产、低风险的生猪养殖模式,有效规避风险并实现稳定收益。我们认为生猪行业产能去化足够,看好2024-2025年猪价景气上行,此外水产养殖行情今年预计也有望迎来景气回升。预计公司2024-2026年归母净利分别为37.80/43.84/50.30亿元,维持“优大于市”评级。

风险提示:行业发生不可控生猪疫情死亡事件,粮食原材料价格不可控上涨带来的成本压力。

本文源自金融界

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