7月14日，柳工获国金证券买入评级，近一个月柳工获得2份研报关注。

国金证券的研报预计，2024-2026年公司营业收入为306.19/342.82/389.21亿元，归母净利润为15.36/19.82/24.90亿元。研报认为，柳工的海外市场拓展顺利，公司的海外收入占比提升，具备更大的盈利能力。海外市场的盈利能力明显超过国内市场，并且公司在24年海外市场拓展顺利，预计公司整体盈利能力有望进一步改善。此外，公司充分受益国内土方机械上行周期，并且通过多元化发展，公司土方机械收入占比从20年70+%降低到23年的58%，不断弱化行业周期对于公司收入波动的影响。

风险提示：下游地产、基建需求不及预期、海外市场竞争加剧、原材料价格上涨风险、汇率波动风险。

本文源自金融界


                                        
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