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燕京啤酒获国信证券买入评级,改革红利延续释放
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7月14日,燕京啤酒获国信证券买入评级,近一个月燕京啤酒获得4份研报关注。
研报预计2024-2025年公司实现营业总收入150.0/158.6亿元(前预测值为152.5/163.2亿元),同比+5.6%/+5.7%;实现归母净利润10.2/12.7亿元(前预测值为9.2/11.7亿元),同比+57.5%/+24.8%。研报认为,未来公司将继续推动卓越管理体系全面落地、构建数智化供应链体系,并加强市场建设,为燕京啤酒实现持续较快发展打下坚实的基础。目前燕京U8保持高增长势能,有望逐步迈向百万吨级大单品。考虑到当前啤酒行业消费场景仍有缺失,行业销量增速放缓,而因公司全面改革的效果已开始显现,降本控费能力明显提升,预计公司盈利能力改善速度加快。
风险提示:宏观经济增长超预期放缓;中高端啤酒需求增长不及预期;燕京U8渠道拓展结果不及预期;行业竞争加剧;成本超预期上涨。
本文源自金融界
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