5月3日，海尔智家获天风证券买入评级，近一个月海尔智家获得9份研报关注。

研报预计24-26年归母净利润192/222/256亿元（前值189/214/241亿元，因24Q1销售、管理费用率优化明显，调升全年业绩预期）。研报认为，海尔作为全球性家电领军品牌，国内坚持数字化转型、品牌高端化布局，海外实现产品结构优化、供应链及生产效率提升。短期维度，国内经营效率提升、品牌升级成效凸显，海外需求修复有望带动盈利能力修复，业绩增长富有韧性，连续两年员工持股计划同步考核扣非归母净利率、ROE强化增长信心；中长期维度，公司不断通过补全核心模块制造能力以提升零部件自主比例，海外新业务开发、产能扩张同步推进，有望不断提升全球综合竞争力。

风险提示：员工持股计划实施不达预期；原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；海外品牌和品类拓展不及预期。

本文源自金融界


                                        
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