【大河财立方 记者 陈玉静】6月20日,河南能源集团有限公司(以下简称河南能源)成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN),系河南能源2024年发行的第二笔债券,也是2023年12月重启发债以来,第三次发行债券。本次发行由中原银行、中泰证券主承,中豫担保提供增信,债券发行得到了投资人的高度认可,认购倍数高达31.3倍,再次刷新河南省管国企债券发行认购倍数记录;债券发行利率3.3%,较2023年底重启发债时利率下降220BP,较上一笔债券利率下降100BP,实现债券利率两连降。

河南能源相关人士对大河财立方记者表示,河南能源重启发债以来,认购倍数屡创新高,债券利率持续下降,债券发行呈现“认购攀高、利率连降”的良好趋势,这既体现了投资人对河南能源改革发展成果的高度认可,也表明河南能源正稳步回归主流发行人序列,未来公司将以务实诚信的行动、稳健经营的业绩、高质量发展的成果,继续回馈投资人、回归资本市场。

6月20日,河南能源再次成功发行10亿元PPN,认购倍数热度不减,实现债券三连发、利率两连降。至此,在监管部门、金融机构以及各方投资人的鼎力支持下,河南能源2023年11月在交易商协会注册的30亿元定向债务融资工具(PPN)已全部发行完毕。

大河财立方记者了解到,自2023年11月重启发债获批以来,河南能源积极主动与监管部门、金融机构以及投资人做好沟通,有序推进债券发行、信用修复等工作。

2023年12月15日,河南能源成功发行首期10亿元定向债务融资工具(PPN),期限2+1年。首期10亿元PPN成功发行,是河南能源提振市场信心、推动信用全面修复的重要一步,为公司高质量发展注入强劲动力。

2024年3月20日,河南能源成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN),系河南能源2024年发行的首笔债券,也是2023年12月重启发债以来第二次发行债券,此次发行得到市场高度关注,认购倍数达到22.7倍,创近十年来河南省管国企债券发行认购倍数新高,尤其是在债券发行主体还未恢复信用评级的情况下,体现了河南能源一系列的信用修复动作已得到市场的充分认可。

本次发债是河南能源重启发债以来第三次发债,在簿记首日,认购金额就达到85.6亿,最终31.3倍的边际倍数再创新高,发行利率大幅下降,投资人用真金白银表达了对河南能源改革发展的支持和认可,也直接反映了资本市场对优质资源的青睐,也为后续全面修复企业信用提供了有利条件。大河财立方记者了解到,下一步,河南能源将积极与监管部门和评级机构沟通,稳步推进公募债券的发行和企业信用的修复。

中原银行相关负责人对大河财立方记者表示,本次河南能源债券发行延续上次火爆情形,获得了省内外银行、券商、信托等金融机构的积极认购,与此同时,本次债券认购再创新高,发行利率也较前一期大幅下降,实现重启发债以来的两连降,这充分体现了市场投资人对河南能源的高度认可,对于河南能源发展信心的不断增强。未来希望河南能源继续统筹发挥资本市场融资作用,拓宽资金来源,优化融资结构,降低融资成本,保持稳中向好、稳中提质的良好发展态势。

责编:刘安琪 | 审校:李金雨 | 审核:李震 | 监审:万军伟

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