日元走软恐正在推动日本央行提早加息,当心突袭!

日本央行审议委员安达诚司周三表示,如果日元大幅下跌推高通胀,或者公众对未来物价走势的看法超出预期,日本央行可能会加息。

安达在一次演讲中表示,虽然短期汇率走势本身不会引发政策转变,但如果日元持续过度下跌并对通胀预期产生重大影响,央行可能会加息。

他还表示,日本央行在指导政策时,不仅要考虑经济和物价的下行风险,还要考虑上行风险。“我们必须尽一切办法避免过早加息。但如果过于关注下行风险,我们可能会看到通胀加速,从而迫使我们随后大幅收紧货币政策。”

他说,“只要核心通胀继续朝着2%的方向发展,就有必要逐步调整货币政策,以反映经济、价格和金融的发展。”他暗示了近期加息的可能性。

安达的言论突显出,日元走软对日本央行下次加息时机的影响可能越来越大。一些分析师认为,日本央行最早可能在7月加息。

安达称,虽然日本经济目前未必强劲,但随着家庭开始受益于薪资上涨,且海外经济显示出复苏迹象,消费、出口和资本支出可能会复苏。

他还表示,由于进口成本上升和工资持续上涨的前景,今年夏季至秋季前后,日本消费者通胀将再次加速。“如果日元加速或持续下跌,消费者通胀可能会比预期更快地反弹。如果这种情况发生在通胀持续稳定超过2%的可能性更高的时候,我们可能需要提前加息。”

安达称,日本央行还将在未来某个时候缩减购债规模,他补充称,任何减少债券购买的行动都将分几个阶段进行,以避免破坏市场稳定。

尽管日本央行3月份决定结束长达八年的负利率,但日元兑美元今年仍贬值了约10%,日元兑欧元本月已贬值1.5%,接近4月29日创下的171.56的历史低点,日元兑英镑更是跌至200.63的近16年来最低水平。

疲弱日元已成为令日本央行政策制定者头疼的问题,他们担心进口成本上升会打击消费,并导致一些市场人士押注近期加息的可能性,以减缓日元的贬值。

尽管日本央行已排除利用货币政策影响汇率走势的可能性,但由于对日元的担忧加剧,一些政府和企业高管一直呼吁央行继续上调接近于零的利率。日本央行行长植田和男曾表示,只要经济增长和通胀符合央行的预期,央行就打算将利率上调至被视为对经济中性的水平。

Monex外汇交易员Helen Given表示,“即使日本央行再次加息,也无法阻止交易员卖出日元。除非其他G10央行出人意料地推出远超当前市场预期的政策宽松措施,否则日元几乎没有任何可依仗。”

三菱日联银行外汇交易部主管Go Ohara表示,“欧元和英镑兑日元可能还有上涨空间。虽然一些投资者清算了累积的美元多头仓位,但他们都已买入了欧元和英镑等欧洲货币,从而给这两个货币对提供了额外的支撑。”

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