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重要资讯

2023年CRO行业业绩陆续公布，在下行周期中，专注于ADC CDMO业务的企业表现较为突出。ADC赛道的繁荣及其BD交易的火爆是相关公司业绩起飞的直接原因，众多企业纷纷布局该赛道，预计将会起势。药明合联和东曜药业等公司在ADC药物CDMO业务方面取得显著增长，药明合联营收和经调整净利润双双实现倍增。ADC药物的研发门槛高，但国内Biotech和诸多ADC药物CRO公司的研发水平有了质的提升，国内ADC药物研究水平已经接近国际先进水平。全球ADC药物市场预计将维持30%的年均复合增速，到2030年市场规模将达到647亿美元。

投资要点

药明合联和东曜药业等公司正在加大在ADC药物CDMO业务方面的投入，已经与多家知名生物技术公司或生物制药公司达成战略合作。药明合联在无锡、常州和上海设有三个运营基地，并计划在新加坡建设生产基地。东曜药业已在苏州工业园区落成“全球研发服务中心”，并计划拓展ADC CDMO海外业务。博腾股份(300363)、迈百瑞、凯莱英(002821)等公司也在ADC CDMO业务方面进行布局。ADC结构设计复杂，技术平台是创新药企的首要竞争壁垒，ADC CDMO公司在生物医药行业中的重要性日益凸显。

和讯自选股写手

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