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重要资讯

近期，国内CRO行业巨头们公布2023年业绩，显示国内新药研发业务增速放缓。然而，在这一整体趋势中，专注ADC药物CDMO业务的企业如药明合联和东曜药业等异军突起。这与去年下半年开始的ADC药物BD交易高潮相关，ADC药物作为当前生物医药领域炙手可热的赛道，吸引了许多Biotech和大型Biopharma的关注。

在全球创新药BD交易总金额TOP5中，ADC领域的BD交易占据3席。2023年，国产ADC出海交易达到22起，交易总额达214.94亿美元。据预测，2022年至2030年，全球ADC药物市场将维持30%的年均复合增速，到2030年，全球市场规模将达到647亿美元。

投资要点

尽管国内CRO行业增速放缓，但ADC药物CDMO企业业绩表现突出。ADC药物开发的外包率约70%，远高于其他生物制剂34%的外包率。药明合联和东曜药业等企业正在加大在ADC药物CDMO业务方面的投注。此外，博腾股份(300363)、迈百瑞、凯莱英(002821)等也在押注ADC CRO业务。由于ADC结构设计复杂，技术平台成为创新药企的首要竞争壁垒，因此能够真正帮助ADC新药加快上市速度的ADC CDMO公司，有望在未来一段时间内成为生物医药行业的焦点。

和讯自选股写手

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