伴随行情转暖,一批主动权益型基金年内净值上涨超过15%,表现较为突出。其中,中欧红利优享灵活配置混合A截至6月12日(下同)年内净值上涨19.74%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名14/2304。

中欧红利优享灵活配置混合重点配置采矿业、制造业、金融业,基金半数2024年一季度末重仓股年内股价上涨超过30%。

中欧红利优享灵活配置混合A:年内净值跑赢基准逾10个百分点

中欧红利优享灵活配置混合成立于2018年4月,基金投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。基金业绩比较基准为:中证沪港深高股息精选指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

截至2024年6月12日,中欧红利优享灵活配置混合A年内净值上涨19.74%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名14/2304,表现较为突出。

从长期业绩表现来看,中欧红利优享灵活配置混合A成立6年多净值累计上涨88.06%,同类排名132/1557。

中欧红利优享灵活配置混合的基金经理为蓝小康,于2018年4月20日任职。公开资料显示,蓝小康历任日信证券研究所行业研究员,新华基金管理有限公司行业研究员,毕盛资产管理有限公司投资经理,北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司。

截至2024年一季度末,中欧红利优享灵活配置混合基金规模约为42.85亿元。

重仓股:紫金矿业、中国海洋石油、招商轮船等

2024年一季度末,中欧红利优享灵活配置混合股票持仓占基金总资产的比例为90.83%。其中,权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值约为10.61亿元,占基金资产净值比例24.76%。

境内股票投资组合中,中欧红利优享灵活配置混合重点投资在采矿业、制造业、金融业,占基金资产净值比例分别达到17.12%、27.48%和12.74%。

基金经理在一季报中表示:“2024 年我们对市场保持相对乐观的判断,投资者的风险偏好仍然较低,经济的复苏有望提升全社会的消费意愿和投资者的风险偏好;全球视角去看,A股和港股市场也是较为低估的。我们看好红利类、资源类股票,提升对国企的关注度。具体到行业,我们看好有色、机械、煤炭、石油石化、交运、建筑、银行、非银、钢铁、旅游餐饮、传媒等行业优秀公司的投资机会。”

2024年一季度末,基金重仓股包括紫金矿业、中国海洋石油、招商轮船、三一重工、华泰证券等企业。截至2024年6月12日收盘,基金半数重仓股年内股价上涨超过30%,其中中国海洋石油、招商轮船分别上涨67.69%、48.47%。

(文章序列号:1800787362733756416/CJT

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