【大河财立方消息】4月17日消息，安阳钢铁集团有限责任公司2024年度第一期中期票据(可持续挂钩）已完成发行，为近十年来首次公开市场亮相。

本期债券简称为“24安阳钢铁MTN001(可持续挂钩)”，发行金额6亿元，利率3.80％，期限3（2+1）年，起息日为2024年4月17日，兑付日为2027年4月17日，若投资人行使回售选择权，则兑付日期为2026年4月17日。

募集说明书显示，本期债券主承销商/簿记管理人为民生银行，经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AA+，本期债券债项评级为AA+。

本期中票发行金额上限6亿元，其中3亿元用于补充发行人营运资金，3亿元用于偿还发行人及子公司有息负债。

偿还公司有息债务明细如下：

值得注意的是，本期中期票据设置可持续发展绩效目标（SPT），即发行人承诺2025年子公司安阳钢铁股份有限公司法人单体口径自发电率达到53%。如2025年末达到上述目标，发行人第三个计息年度票面利率保持不变；如2025 年末未达到上述目标，发行人第三个计息年度票面利率在初始票面利率的基础上再上浮20个基点。

责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟


                                        
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