中新经纬4月10日电 (魏薇 实习生 张煦敏)日前，除正在重组的锦州银行外，在港上市的内地银行已悉数披露2023年业绩。
中新经纬梳理了16家仅在香港上市的内地银行发现，2023年，7家银行营收和净利润“双降”，其中九江银行和九台农商行归母净利润“腰斩”，背后是何原因？
7家营收净利“双降”
截至目前，内地共有32家银行赴港上市，其中大部分为中小型城农商行。除去同时在A股上市的15家银行外，有17家仅在港上市的中小银行，除锦州银行外，还有1家股份行、12家城商行和3家农商行。
16家港股上市银行中，徽商银行、渤海银行、中原银行、广州农商银行和盛京银行在内的5家银行资产总额超过1万亿元人民币，其中徽州银行和渤海银行资产总额均超1.5万亿元，分别为1.81万亿元和1.73万亿元。
泸州银行依然是其中最“袖珍”的银行，总资产为1576.36亿元。除盛京银行略微缩表外，其他15家银行资产总额均同比增加，其中徽商银行、哈尔滨银行、威海银行和天津银行增幅均超10%。
营收方面，徽商银行以363.65亿元的营业收入位居16家银行之首，也是16家银行中唯一一家营收突破300亿元的银行。中原银行和渤海银行紧随其后，两家银行营收均超200亿元，分别为261.83亿元和249.97亿元。另有5家银行营收未达100亿元，泸州银行、九台农商银行和晋商银行3家银行营收垫底，分别为47.70亿元、55.14亿元和58.02亿元。
归母净利润方面，徽商银行是16家银行中唯一一家归母净利润突破100亿元的银行，2023年实现归母净利润144.33亿元。另有6家银行归母净利润低于10亿元，分别为泸州银行(9.94亿元)、哈尔滨银行(7.40亿元)、盛京银行(7.32亿元)、九江银行(7.24亿元)、甘肃银行(6.45亿元)和九台农商银行(1.68亿元)。
从增速看，16家银行中，泸州银行、徽商银行、天津银行、晋商银行、威海银行、哈尔滨银行和甘肃银行共7家银行营收、归母净利润“双升”。其中，泸州银行是16家银行中唯一一家增速均实现双位数增长的银行，哈尔滨银行的归母净利润增速居首，达33.38%。
不过，也有部分银行2023年业绩遭遇“滑铁卢”，有7家营收、净利“双降”。4家银行营收同比下降超10%，其中盛京银行降幅最大，达37.85%，广州农商银行、九台农商银行和江西银行分别下降19.47%、16.41%和11.34%。归母净利润下降的银行中，8家降幅在10%以上，其中，九台农商银行较上年降幅达90%。
对于净利润大幅下滑的原因，九台农商银行解释称，主要由于该集团为助力稳增长、落实纾困惠企、减费让利扶持实体，叠加市场利率下行等因素影响，导致净利息收入下降；以及疫情后企业经营恢复进度加之区域经济新旧动能转换等因素影响，增加资产减值准备所致。
九江银行、江西银行、盛京银行和广州农商银行归母净利润也大幅下降，降幅分别为55.20%、33.13%、25.25%和24.56%。从九江银行年报来看，2023年，该行实现利息净收入82.89亿元，较2022年减少3.05亿元，降幅为3.54%。此外，该行同样增加了资产减值准备的计提，截至2023年末，该行资产减值损失为61.06亿元，较上年末增长9%。
整体来看，徽商银行在资产总额、营业收入和归母净利润方面均位居16家港股上市银行之首。盛京银行是唯一一家三项数据均同比下降的银行。
6家不良率超2%
资产质量也是当下各家银行关注的焦点。国家金融监督管理总局披露的数据显示，截至2023年末，银行业金融机构不良贷款率1.62%。16家港股上市银行中，有12家高于行业平均值。
从绝对值来看，截至2023年末，哈尔滨银行不良率最高，为2.87%。除了哈尔滨银行，不良率达到或者超过2%的还有6家，分别为盛京银行、九台农商银行、江西银行、九江银行、中原银行和甘肃银行。在16家银行中，东莞农商银行不良率最低，为1.23%。
哈尔滨银行表示，不良贷款主要集中在批发和零售业及制造业。该行客户群体中多数为中小微企业，批发和零售业及制造业又是中小微企业客户占比较大的群体，宏观经济增长缓慢等因素对于易受经济形势影响的中小微企业类客群的经营发展带来一定压力，加之当前总体处于疫后恢复阶段，企业要恢复正常现金流仍需要一定时间。
从变动幅度看，16家银行中，有9家银行不良率同比下降，其中盛京银行降幅最大，下降0.54个百分点；九台农商银行、九江银行等6家银行不良率上升，其中九台农商银行不良率为2.34%，较上年增加0.36个百分点，涨幅最大。贵州银行的不良贷款率较上年增长0.21个百分点，按照行业划分，该行房地产业不良率高达40%。
对于不良率上涨原因，九台农商银行解释称，经济行业结构性分化依然持续，区域内企业生产经营复苏未达预期，部分公司贷款客户经营困难，现金流不足，偿债能力尚未恢复，部分个人贷款客户还本付息能力尚未恢复所致。
拨备覆盖率方面，泸州银行和东莞农商银行均超300%，分别为372.42%和308.30%。尤其是前者，拨备覆盖率较上年增加115.49个百分点。甘肃银行则以133.39%的拨备覆盖率垫底，并且较上年下降了1.34个百分点。
多家银行沦为“仙股”
银行股的分红向来“大方”，港股上市的银行分红情况如何？
Wind显示，16家银行中，有10家银行分红，合计规模85.2亿元。分红金额超过20亿元的有徽商银行和东莞农商银行，分别为22.36亿元、20.13亿元。天津银行和贵州银行分红金额均为8.04亿元，并列第三位。
从分红比例看，东莞农商行和威海银行均超过30%，晋商银行分红比例则达29.15%，也接近30%。从股息率看，晋商银行、天津银行和徽商银行分别以7.71%、7.35%和6.79%居前三位。
除上述银行外，还有盛京银行、哈尔滨银行、甘肃银行、中原银行、渤海银行和九台农商银行6家银行决定不分红。巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对中新经纬表示，港股上市银行不分红，主要还是和自身经营以及监管受限有关。一方面，部分中小银行发展缓慢，营收水平有限；另一方面，在监管的限制下，部分银行将利润用于提升资本充足水平上。如果上市银行长期不分红，势必降低投资者的回报期望。
中新经纬还注意到，哈尔滨银行、中原银行、甘肃银行、江西银行等港股上市银行股价低于1港元/股，沦为“仙股”。比如哈尔滨银行尽管年初至今股价上涨6.69%，但截至4月9日收盘，该行股价仅0.255港元/股，市净率仅0.05倍。港股内银股整体投资不活跃，如中原银行、泸州银行、九江银行4月9日全天无成交。
对此，郭一鸣认为有几方面原因，一是港股市场对内地中小银行关注度较低，给予的估值也相对较低；二是港股流动性有限；除此之外，银行股尤其是中小银行，盈利能力以及竞争性不强下面临诸多压力，投资者对未来没有太多预期。
“扭转这种情况，从市场角度，还是要努力提高港股市场的流动性。而从银行自身角度，重点还是考虑在差异化以及特色化服务下，提升自身的经营水平和竞争力，吸引更多投资者的关注。”郭一鸣说。
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责任编辑：罗琨 李中元
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