2024年5月29日,有色金属板块持续活跃,华钰矿业3连板,盛达资源、利源股份、株冶集团、众源新材、博威合金等跟涨。

相关ETF方面,资源ETF(510410)震荡走高,上涨近2%,成交额破1500万,该ETF年初至今涨幅21.49%,备受市场关注。成分股中全数上涨,白银有色涨超6%;金钼股份、厦门钨业、洛阳钼业、中国铝业涨超3%;赤峰黄、山煤国际、驰宏锌锗、华友钴业、宝钛股份、紫金矿业等个股跟涨,涨幅超2%。

经过短暂的调整后,沪银5月28日再度强势上涨,期价快速重回高位,收盘上涨3.16%。与此同时,同为贵金属的黄金价格却表现偏弱,延续调整势头。

中信期货表示,周二沪银上涨的原因有四点:一是流动性预期转宽松,二是降息预期下需求改善,三是市场预期白银供需缺口将持续,四是欧洲经济触底使美元承压。

美欧经济“软着陆”,实际上是商品通胀持续走弱后服务业通胀跟随走弱的过程。当服务业通胀出现拐点,美欧就可以通过降息提振对利率敏感的制造业,实现“软着陆”,此时服务业通胀仍将继续回落。在这个过程中,铜等有色金属价格将上涨,而黄金则因降息和避险受益。白银作为商品属性和金融属性各占一半的品种,弹性将更强。

分析师张文表示,伦敦金银协会白银库存已经下降至25700吨附近,为2016年以来新低。世界白银协会预计2024年白银供需缺口扩大17%,在供给持续约束下,市场极易提前交易白银的短缺情况。

世界白银协会近期发布的报告显示,2023年全球白银总需求37169吨,其中工业需求20354吨,占比54.76%。2024年全球白银总供给预计为31222吨,同比下跌1%;白银总需求预计为37918吨,同比增长2%,供需缺口进一步放大。

展望后市,张文提示,需要关注两个信号:一是WTI原油价格能否持续维持在80美元/桶以下,这是联储未来实现及时降息的必要条件。二是去除房屋服务的服务业通胀出现拐点。目前已实现,后续仍有演绎空间,这使得白银价格仍有继续上行空间。不过,从短期看,近期市场已经有些过热,建议投资者谨慎参与,以长线思路对待。

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