本文来源：时代商学院 作者：周游
作者：周游
自2023年以来，光伏产能过剩问题较为突出。近日，全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元在全国两会期间接受媒体采访时表示，用市场的规律去看，光伏阶段性的产能过剩很正常；“长远来看，能够有效推动能源转型才是本质。”
根据PV Infolink数据，部分光伏企业此前预判2024年3月需求回暖开始提前备货，3月排产预计上升50-53 GW左右。甬兴证券分析指出，组件排产量上升主要受两大因素影响：一方面，欧洲处于补库阶段；另一方面则与印度ALMM清单将于2024Q2重新实施有关。此外，春节后的需求增长也给涨价带来支撑。“组件价格开始回暖或是光伏行业β企稳回升的信号，各环节享受合理利润也将有利于光伏产业长期健康有序发展。”
具有量利齐升新电池片技术叠加优势的一体化组件企业，如晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；盈利确定性高，新型技术涌现的电池片环节，如通威股份、爱旭股份、钧达股份等；自身效率高或具有量增逻辑的硅片企业，如TCL中环、双良节能，以及在设备环节，聚焦先进产能核心设备的拉普拉斯都受到了资本市场的重点关注。
组件3月排产反弹显著
在2023年光伏制造全产业链价格大跳水后，2024年1月，硅料、硅片、电池价格均有止跌或企稳回升之势，但最受关注的组件仍“跌跌不休”。到了2月，硅料、硅片、电池价格走势基本延续1月态势，但波动幅度有所减弱。
春节之后，组件产业链价格开始阶段性企稳，市场热度渐起，头部厂商酝酿涨价，引发业内高度关注。川财证券指出，3月光伏组件企业排产形势转好，下游需求改善明显。根据SMM（上海有色网）等统计机构近日发布的数据，3月光伏产业链中组件排产反弹显著，部分企业环比翻倍，多数达50-70%，超出节后修复预期。
从光伏产业链的细分环节来看，硅料、硅片、电池片和组件的价格波动各不相同。
根据硅业分会的数据，硅料价格在春节前已经连续三周呈上涨趋势，春节假期后首周价格与节前持平。在业内看来，上游硅料价格持续反弹，为组件价格的回弹也提供了支撑。
山西证券认为，2024年2月末硅料整体库存堆积规模环比有所上升，预计整体供应端库存范围约6-7万吨。短期来看，预计N型料价格维持高位；P型料价格在下游P行硅片需求增长的背景下，价格有望小幅反弹。
整体来看，硅片库存仍在累计，处于供大于求的状态，硅片价格承压。“电池片环节的差异化竞争仍然是光伏行业的长期看点，BC的新技术产品有望持续获得溢价。组件端3月排产上升50-53GW左右，欧洲目前正处于补库阶段，国内大型项目开动速度仍需时间发酵。节后组件厂酝酿PERC组件涨价，预计短期可能有1-2分左右的涨幅，未来价格走势仍需观察4-5月国内需求升温速度以及海外出货状况。”
行业规模预计会持续扩张
随着我国对可持续发展和“双碳”目标的持续推进，光伏作为国家能源结构调整和绿色低碳转型的关键力量，越来越受到重视。
2024年全国两会，有近170位来自能源、电力领域的人大代表、政协委员，其中，包括阳光电源董事长曹仁贤、通威集团董事局主席刘汉元、隆基绿能董事长钟宝申、正泰集团董事长南存辉、天合光能董事长高纪凡、TCL董事长李东生在内的10位重量级人物均来自光伏及相关行业。
在“双碳”及降本增效的目标指引下，光伏产业链各环节的技术迭代、生产力升级是永恒的主题，也是“新质生产力”重点发展的行业之一。
据中国光伏行业协会估算，2023年，全资模型下地面光伏电站在1800小时、1500小时、1200小时、1000小时等效利用小时数的LOCE分别为0.15、0.18、0.23、0.27元/kwh。截至2023年，光伏组件价格较2022年下降近50%，光伏装机成本大幅下降，且N型组件有3%—8%的发电量增益，全国绝大部分地区光伏发电度电成本已实现低于0.2元/kWh，较传统能源经济性持续凸显，具备了改变发展模式的新质生产力特征。
目前，光伏行业正加速向“全面N型时代”迈进，N型组件与P型组件价差降低也促使N型渗透率加速，产业链上下游厂商争相拥抱新技术与先进产能。具体来看，目前以P型电池为代表的低效率产线逐步关停，而以 N型电池为代表的先进产能，凭借更高的转换效率优势，市场需求持续提升。
在光伏产业转型与升级的过程中，光伏设备的创新与发展是支撑新工艺和新产能落地的基础和关键，也是新质生产力在光伏行业中的核心体现。在当前主流的新型高效电池片技术路线中，TOPCon 和XBC已率先完成大规模量产，专注于相关技术路线热制程、镀膜及自动化设备的国家级专精特新“小巨人”——拉普拉斯获得了下游主流客户的高度认可。
行业专家指出，光伏电池片核心工艺设备是决定其结构质量的关键，直接影响光电转换效率，进而影响整个下游产业链的成本。
在光伏产业不断发展的过程中，降本增效不仅是最重要的目标，也是推动光伏行业不断发展的内在牵引动力，随着光伏产业链的日趋成熟，光伏电池片的技术创新，特别是光电转换效率的提升，成为了行业中最关键的技术变革领域。而以拉普拉斯为代表的具备核心技术的光伏设备厂商们，可以为上述目标做出更多的贡献。
国际可再生能源机构(IRENA,International Renewable Energy Agency)数据预测，未来可再生能源将逐步取代传统化石能源，占整体能源消耗量的50%，其中光伏发电将占总电力需求的25%。为了实现2050年“零排放”的目标，2030年可再生能源装机量需达到2020年的三倍；到2050年，至少有70%的发电量来自光伏、风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到28000GW。
根据国家发改委能源研究所发布的相关报告，预计到2035年，中国光伏发电量将占社会用电量的28%；到2050年，光伏将有望成为中国第一大电源，其发电量预计将占社会用电量的39%。
这表明，在未来数年内，光伏行业的规模将持续扩张。随着市场规模的增长，拥有先进技术基础的光伏设备厂商将迎来更广阔的市场空间。
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