【解剖大盘】
港股今天跳空开盘，但冲高回落，收盘涨0.57%。成交量萎缩到829亿。今天这个缺口估计后面要回补。
昨日谈到香港市场上市数量和募资规模双重下滑，排名已跌至第10位。香港证监会行政总裁梁凤仪出席汇丰全球投资峰会致辞时表示，证监会努力加强与中东和东南亚市场联系，未来会透过多方面提升香港市场竞争力，特别提升股市效率及流动性，包括低交易成本。中长期举措包括研究缩窄股票买卖价差、提升新股定价过程。
新的IPO措施来了，IPO企业增聘“整体协调人”的现象频频出现。根据记者统计，包括上述国富氢能在内，今年已有13家港股IPO企业公告新增“整体协调人”。而在去年同期仅有7家。增加“整体协调人”虽然费用这块会增加，但人多力量大，可以加强股票销售和募资效果。
眼下港股面临的竞争来自于日本。近期日本股市下跌比较多，外资3月底净卖出日本股票现货和期货的规模创六个月新高。据日本交易所集团的数据，外国投资者在截至3月29日的一周净卖出了1.18万亿日元(78亿美元)的股票现货和期货，刷新去年9月最后一周以来的最高水平。关键时刻，巴菲特又出手了。当地时间4月9日，媒体报道，伯克希尔哈撒韦计划在全球市场发行日元债券，该公司已聘请银行安排日元债券发行工作，根据市场情况，这笔交易可能会在不久的将来达成。这个举措，又会吸引一批海外资金跟风进入日本股市了。
今天创新药再度走强，除了昨天说的北京、广州、珠海等多地政府同时出台支持创新医药高质量发展的政策。今天又有新刺激，4月9日周一，美国制药巨头礼来宣布将在法兰克福附近投资25亿美元建设一座新工厂，以扩大其减肥药的生产能力。昨日提到的昭衍新药(06127)、泰格医药(03347)今天均涨幅在7个多点，落后一点的君实生物(01877)、康希诺生物(06185)涨幅在13个点以上。底部品种有消息刺激就容易反弹。
固态电池今天在A股全面发酵，4月8日，智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池-第一代光年固态电池，并首搭智己全新轿车智己L6;4月9日，广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池即将亮相，将于4月12日发布。今天在A股的热度非常高，由于成本、界面等问题，目前全固态电池没有进入量产阶段，但半固态电池已经慢慢开始应用;除智己 L6 外，预计 2024 年蔚来、东风会实现半固态电池装车。固态电池是未来的方向，重点解决里程焦虑问题，如智己L6测试车辆最大续航里程达到1083公里，充电10分钟，续航里程可增加400公里。同时在储能方向也应用广泛。赣锋锂业(01772)在今年3月29日披露的投资者关系活动记录表中，提到公司重庆固态电池生产基地一期封顶，固态电池pack实现交付。天齐锂业(09696)通过其子公司成都天齐持有北京卫蓝新能源科技有限公司5%的股权。今天涨幅都不错。
昨日提到的汽车继续走强，中国车企或放弃美国，转而锁定拉美市场，奇瑞在巴西已有两家工厂，而比亚迪(01211)和长城汽车(02333)的工厂计划将于2024-2025年投产。据报道，上汽集团、比亚迪和奇瑞正计划在墨西哥建厂。吉利(00175)主要的方向是深耕东盟、中东，非洲、墨西哥和中亚5国这些潜力市场都将会全面的拓展。当前车企走势最强的是昨日提到的长城汽车(02333)今天再度涨超8个点，其次是不断走上升通道的吉利(00175)。
光伏市场一直纠结硅料价格战，对于硅料环节是个坏消息，但对于落后的硅料企业，更是个致命的坏消息，而对于整个光伏行业来说，却可能是个好消息。因为头部老玩家仍然有钱可赚，他们甚至要通过扩产，拿走行业所有的利润。协鑫科技(03800)2023年颗粒硅产量20.36万吨，棒状硅的出货量仅剩2.25万吨。截至2023年底多晶硅名义产能为42万吨，有效产能为34万吨。公司的间接全资附属公司江苏中能近日作为卖方与隆基绿能作为买方就采购多晶硅料(颗粒硅)42.5万吨订立长期采购合同。今天强势反弹5.74%。
对于黄金是否见底，昨日谈到要看基本面，当前依旧动荡，当地时间4月8日，以色列总理内塔尼亚胡在一段简短的视频声明中表示，以色列国防军进入拉法已有时间安排。他说，以色列国防军进入拉法“是有一个日期的”，但并未透露具体日期。另一端，伊朗对以色列的报复行动暂未见大动作，但这个潜在风险并没有解除。再从另一个角度，全球中央银行仅有14%的储备以黄金形式持有，而美元占全球中央银行储备的58%。中国、印度和日本分别只有4%、8%和4%的储备以黄金形式持有，而美国和德国的黄金储备约占其总储备的67%。如果所有黄金储备不足10%的中央银行将其资产的10%持有为黄金，那么中央银行购买黄金的数量将增加近50%。招金矿业(01818)今天再度涨超5个点。稀土的上涨看了一下各种理由，笔者理解是可以看成是黄金的外溢，如金力永磁(06680)、中国稀土(00769)。其它外溢的还有钢铁。
暴雪和网易将于10日官宣合作，据悉这次合作有新变化。一是运营主体不同。这次接手暴雪国服的网易团队为网易的雷火工作室，新的运营团队在广州。其次是合作主体，暴雪已经在去年10月被微软收购，这次实际已经是微软和网易两方的合作。预计国服开启最快要到夏天。网易(09999)今天涨超4个点。
据报道，PE巨头黑石集团(Black Stone)即将与欧舒丹(L’Occitane)达成私有化协议，后者将从港交所退市。欧舒丹(00973)今早在港交所公告称短暂停牌。
【板块聚焦】
4月9日，同程旅行发布报告显示，今年一季度，中国香港、中国澳门居民对广东主要城市旅游产品的搜索量同比增长近300倍，香港跻身广州、深圳、珠海等广东主要旅游城市的前五大客源地之一。清明假期刚过，已经有人开始瞄准“五一”假期，制订出游计划了。据媒体报道，部分“五一”假期的机票价格相比清明期间有所上涨。浙江某旅游集团股份有限公司工作人员唐晓菲表示，广东、北京、厦门、南京成为目前最受欢迎的国内旅游目的地，咨询量比较大。短线以福建为例，比平时的团要贵500元。短线旅游线路价格涨幅在30%至40%左右。航空涨幅在50%，以北京为例，“五一”期间的双飞线路要贵1000元。
主要品种：同程旅行(00780)、携程集团(09961);其它有澳门博彩股。
【个股掘金】
鞍钢股份(00347)：钢价小幅反弹 铁矿资源储量丰富
据中钢网大数据中心统计，进入四月份，全国螺纹钢现货均价为3482元/吨，较3月29日涨幅0.25%。2023年，鞍钢股份实现营业总收入1135亿元，同比下降13.4%。
点评：尽管公司出现经营亏损，但现金余额仍保持稳定。鞍钢股份2023年全年铁、钢、材产量分别完成2,545.64万吨、2,662.74万吨、2,460.05万吨，与上年同比分别减少2.97%、增加0.15%、减少1.93%，销售钢材2,485.49万吨，与上年同比减少3.72%，实现钢材产销率101.03%。产品方面，公司新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，产量及成材率创历史新高。硅钢产线升级改造后，总体产能将提升。公司新能源汽车用硅钢和取向硅钢发展将加快，提升硅钢规模。 公司全力推进超低排放改造和清洁生产，2023年，累计放行152个超低排放改造项目。公司研发投入金额28.52亿元，占营业收入比例为2.51%。公司鞍山区域铁矿资源储量丰富，鞍钢集团下属矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨。鞍钢股份拥有鞍山、营口、朝阳三个钢铁生产基地，公司表示，将加强出口渠道建设，提升海外销量规模，力争未来出口占比7%至10%。
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