自拟离任的消息传出后,近日丘栋荣旗下在管产品增聘基金经理的消息更为相关传闻添了“一把火”。5月11日,中庚基金宣布丘栋荣在管的中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合增聘基金经理。当前,中庚基金旗下共6只基金,其中5只为丘栋荣在管产品。截至2024年一季度末,丘栋荣的在管规模占同期中庚基金全部在管规模近八成。有观点认为,核心基金经理离职不仅会削弱基金产品的影响力,也可能会导致一批“铁粉”跟随核心基金经理流失。值得一提的是,丘栋荣不仅是中庚基金旗下绩优“舵手”,更是手握其9.73%股份的第四大股东。

增聘基金经理落定

知名基金经理丘栋荣2只在管产品同时增聘基金经理。5月11日,中庚基金发布公告称,即日起增聘刘晟为中庚价值领航混合的基金经理,与丘栋荣共同管理该基金。公开资料显示,刘晟自2018年7月加入中庚基金,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监,但此前未有管理公募基金产品的经验。

同日,中庚基金也增聘吴承根为中庚价值品质一年持有期混合的基金经理,与丘栋荣共同管理该基金。据悉,吴承根自2019年1月加入中庚基金,担任固定收益部投资经理,2020年6月3日起担任中庚价值灵动灵活配置混合基金经理,与丘栋荣共同管理该基金。

而在近日,有关丘栋荣即将离职的传闻传得沸沸扬扬。有媒体报道称,丘栋荣确实有离任计划,并表示“想暂时停一下,歇一歇”,旗下管理的产品将增聘基金经理。有观点认为,丘栋荣旗下产品增聘基金经理或是为其离职做铺垫。不过,除前述3只基金有其他基金经理共同管理外,中庚小盘价值股票、中庚港股通价值18个月封闭股票当前仅有丘栋荣在管。

对于增聘基金经理的原因,中庚基金回应北京商报记者称,为顺应行业高质量发展的目标与总体框架,公募基金需强化投研核心能力建设,不断强化“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系建设。经过公司管理层、投研团队核心成员审慎思考与商议,决定扩大基金经理队伍,进一步提升投资管理能力与边界,以长效机制拥抱行业的高质量发展。

中庚基金表示,做出增聘基金经理的安排,将最大化发挥投研人才的阿尔法,让投研团队中的每个人更好地发挥投研体系化发展的效能。对于在产品、人事任免等方面的后续安排,中庚基金还提到,将及时发布公告并敬请以公司公告为准,其他非官方途径获取的信息请勿轻信或任意揣测。

但对于基金管理人上述说法,投资者并不买账,并拟寻找丘栋荣“平替”。更有基民呼吁丘栋荣给句痛快话。若传闻属实,对中庚基金又将造成怎样的影响?投资者会否“用脚投票”?中庚基金旗下产品又会否遭遇赎回潮?

财经评论员郭施亮认为,明星基金经理是一家基金公司的灵魂人物,这样的核心基金经理离职不仅会削弱基金产品的影响力,也可能会导致一批“铁粉”跟随核心基金经理离开。一旦核心基金经理离职,现有基金产品将可能流失一批客户。

手握公司9.73%股份

成立于2018年的中庚基金,是一家个人系公募,当前旗下仅有6只基金产品,除中庚价值先锋股票外,其余5只均为丘栋荣在管基金。公开数据显示,截至2024年一季度末,丘栋荣在管规模198.54亿元,占同期中庚基金全部在管规模的79.28%。

从任职回报来看,当前丘栋荣在管的3只基金已实现翻倍。公开数据显示,截至5月10日,丘栋荣管理的中庚价值领航混合任职回报为133.17%,中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合的任职回报也分别为120.03%、109.15%。

提起丘栋荣,第一时间让人联想到的标签就是“低估值派”“价值投资者”。就在此前发布的2024年一季报中,丘栋荣也提到,在后市投资思路上,坚持低估值价值投资策略,通过精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估的个股,构建高预期回报的投资组合,力争获得可持续的超额收益。

除中庚基金绩优基金经理这一身份外,丘栋荣还是公司的副总经理以及持股5%以上的股东。

早在2018年8月,丘栋荣就成为中庚基金的副总经理。而在2023年9月4日,中国证监会也核准丘栋荣成为中庚基金持股5%以上股东。中庚基金的注册资本由2亿元变更为2.105亿元,并由丘栋荣依法认购公司新增的1050万元。据中庚基金官网数据显示,当前中庚基金共有9名股东,其中,丘栋荣的持股比例为9.73%,是中庚基金的第四大股东。

不难看出,丘栋荣不仅是中庚基金的“顶梁柱”,在公司方面更有一定的话语权。但近年来,业内也有多家机构的“顶梁柱”基金经理相继离职。例如此前在圆信永丰基金任职的范妍,已在今年4月离职并于近期确认将入职富国基金;丘栋荣的妻子白冰洋也于2023年2月从中银证券离职,同年12月加入富国基金。

郭施亮表示,公募基金经理离职或与基金考核压力大、资产管理压力大以及基金经理寻求收入突破等多项因素有关。同时,企业文化、业绩压力、收入预期等也成为影响公募基金经理离职的主因。

有关丘栋荣离任的真实性以及其离任的原因虽尚未可知,但中庚基金表示,将持续优化治理结构、加强投研人才的培养与梯队建设,全力支持低估值价值投资策略体系的持续进化,并为价值投资策略的有效性提供坚实保障。

北京商报记者 李海媛

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