智通财经APP讯,深圳高速公路股份(00548)发布公告,该公司面向专业投资者公开发行(不超过)人民币80亿元(含80亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2024年4月8日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)“证监许可〔2024〕576号”注册。

本次债券采取分期发行的方式,其中该公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第一期发行,本期债券发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张。本期债券分为两个品种,品种一为3年期,品种二为10年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券品种一的票面利率询价区间为2.0%-3.0%,品种二的票面利率询价区间为2.2%-3.2%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。

本期债券品种一简称为“24深高01”,债券代码为“241018.SH”;品种二简称为“24深高02”,债券代码为“241019.SH”。

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