经济导报记者 段海涛

2021年数字中后台外包服务收入规模19亿元,在中国市场排名行业第一,还曾在纳斯达克上市多年,即便如此,位于泰安的泰盈科技集团股份有限公司(简称“泰盈科技”)冲击A股IPO仍然未能如愿。

5月13日,上海证券交易所公告,因泰盈科技和保荐人中金公司主动申请撤回IPO申请文件,上交所决定终止对泰盈科技首次公开发行股票并在主板上市的审核。经济导报记者了解到,泰盈科技IPO申报材料于2023年3月3日被上交所受理,原计划募资8.96亿元,在排队14个月后主动放弃此次主板上市计划,泰盈科技的未来动向值得关注。

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“行业第一”冲A搁浅

据招股书申报稿披露,泰盈科技原计划发行不超过6649.63万股,发行后总股本不超过26598.53万股,拟募集资金89630.08万元,分别用于运营中心建设项目、总部及研发中心项目、补充流动资金。

经济导报记者了解到,泰盈科技成立于2007年12月,2022年1月整体变更为股份公司,注册资本19948.9万元,注册地及主要经营地址位于泰安市高新区,公司是中国领先的业务流程外包服务提供商,专注于为企业提供数字中后台运营管理服务。

据介绍,随着中国人口红利和互联网红利逐渐减弱,下游行业获取新客户的成本越来越高,市场竞争愈加激烈,企业通过中后台流程对客户进行画像、分析,提高企业产品和服务的亲和力,进而提高服务质量和市场推广效率,成为企业在激烈市场竞争中保持竞争力的共识。社会对企业中后台高标准运营服务的需求明显增长,并促进了相应流程外包需求的增长。有预测显示,中国业务流程外包服务市场规模将从2022年3516.2亿元增长至2026年5635.2亿元。

泰盈科技则专注于行业内市场规模最大、增速最快的数字中后台外包服务领域。据悉,数字中后台外包服务是指通过语音、在线等交流方式,维护客户与品牌业务之间的关系;或者为前端系统平台正常运营提供审核、标注等服务。中国数字中后台外包服务行业市场规模预计将从2022年1163.5亿元增长至2026年 2165.3亿元,期间年复合增长率达16.8%。

泰盈科技表示,自2007年成立以来,公司专注业务流程外包服务已有十六年,所服务企业覆盖互联网、金融、消费品智能制造、传媒及通信、物流及出行等多个行业及其垂直细分领域的头部企业,如阿里巴巴、中信银行、招商银行、中国移动、蚂蚁集团、字节跳动、美团、京东集团等。

根据沙利文行业报告,以2021年数字中后台外包服务解决方案收入计,泰盈科技以约19.0亿的收入规模,在中国市场排名行业第一。公司在全国十余个省(直辖市/自治区)建立了三十余个运营中心,拥有三万余个服务坐席,服务数百家企业客户。

可即便如此,在排队等待14个月后,泰盈科技仍主动终止了此次主板上市计划。对于放弃上市的原因,经济导报记者5月17日致电泰盈科技,证券部工作人员表示,“近期发行审核节奏有变化,公司判断当前环境不利于推进上市申报”,至于未来的上市计划,目前还不清楚。

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2022年主营业务总工时为5857.36万小时

财务数据显示,泰盈科技经营业绩稳定且保持强劲增长动力。2019年至2021年及2022年上半年,泰盈科技营业收入分别为10.85亿元、14.50亿元、19.04亿元及10.85亿元,2020年度和2021年度分别较上年同期增长33.67%和31.29%;同期归属于母公司所有者的净利润分别为0.61亿元、1.25亿元、1.40亿元及0. 77亿元。

“公司目前发展形势良好,未来也会一如既往地做大做强主业。”泰盈科技上述人士在谈及公司近两年业绩情况时表示,公司会进一步提升品牌美誉度和市场占有率。

经济导报记者注意到,在排队等待审核期间,泰盈科技曾更新了两次财务数据,分别为2022年全年和2023年上半年。通过问询回复函透露的信息,泰盈科技主营业务仍保持着增长,2022年全年主营业务收入22.94亿元,同比增长22.30%;2023年上半年主营业务收入为11.95亿元。

不过,从具体业务类型看,2022年客户服务体验价格和数字化运营服务价格都有所下降,分别为35.47元/小时、32.88元/小时,客户关怀服务价格着有所增长,为44.74元/小时。

泰盈科技解释称,2023年1月至6 月,随着中国移动、蚂蚁集团、京东集团等客户相关业务的服务价格提升,客户体验服务业务的价格出现一定程度上升,达到了38.24元/小时;公司数字化运营服务整体规模较小,2022年,公司对字节跳动的标注、审核等数字化运营服务规模快速增加,该类业务整体单价较低,使得当年数字化运营服务整体价格下降14.74%。而随着交通银行、建设银行、中信银行等客户服务单价的提升,公司客户关怀服务的价格整体呈上升趋势。

根据泰盈科技更新的信息,公司客户关怀服务价格2023年1月至6月达到47.86元/小时,数字化运营服务价格为35.71元/小时,均较2022年价格有所增长。

而从主营业务总体情况看,泰盈科技2022年主营业务总工时为5857.36万小时,2023年上半年为2862.29万小时,服务价格分别为39.16元/小时、41.75元/小时。

按照泰盈科技的规划,公司未来将围绕数字中后台外包服务赛道持续发力,借助人工智能、大数据等新技术的不断创新和应用,提供更加智能化、人性化、个性化的服务体验,不断扩大公司在业务流程外包服务行业的市场份额。

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曾在纳斯达克上市

经济导报记者了解到,泰盈科技曾在2015年12月21日在美国纳斯达克上市,后于2021年7月6日退市,而对于红筹架构和境外上市,也是上交所问询时的首要关注问题。

据介绍,为拓展融资渠道、进一步扩大经营规模、提升品牌影响力,泰盈科技的前身泰盈有限,通过搭建红筹架构实现在纳斯达克上市,首次公开发行240万股普通股,融资总额960万美元。

因为上市后股票二级市场流动性不足,估值水平较低,后续再融资功能较弱,且维护上市地位成本相对较高,发泰盈有限综合考虑未来业务规划,决定私有化退市并申请境内上市。据悉,泰盈有限私有化交易的资金来源为招商银行贷款,2021年7月,招商银行济南分行发放了3700万美元贷款。

从纳斯达克退市后,泰盈科技A股IPO之路走得紧锣密鼓,2022年初变更为股份公司后,3月14日与中金公司签订了辅导协议,3月18日向山东证监局辅导备案,同年12月泰盈科技完成辅导验收。2023年,泰盈科技正式递交IPO申请材料,冲刺A股主板上市。

股权架构显示,泰盈科技共有6位股东,其中泰盈安瑞持有88.58%的股份,为公司第一大股东。王志利直接持有泰盈安瑞59.00%股份并担任泰盈安瑞董事长,能够实际支配泰盈安瑞的经营决策,并通过泰盈安瑞控制泰盈科技88.58%股份对应的表决权。王志利还通过担任四位股东的普通合伙人兼执行事务合伙人,及与另一位股东签署一致行动协议,最终得获了泰盈科技100%股权的表决权。这是相当罕见的。

履历显示,王志利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年2月出生,MBA学历,1990年9月至1998年6月,任职于山东省汽车工业总公司;1998年6月至2007年12月,任职于山东旅科信息有限公司;2007年12月至今,任泰盈科技董事长、总裁,全面负责公司经营管理。

来源:经济导报、山东财经报道

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