4月14日,锡业股份获国信证券买入评级,近一个月锡业股份获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营收为406.54/413.62/420.69亿元,同比增速-4.0%/1.7%/1.7%;归母净利润为23.41/25.32/27.35亿元,同比增速66.2%/8.2%/8.0%。研报认为,公司作为全球锡行业龙头企业,拥有锡全产业链布局,对锡这一国家战略性稀缺矿产资源具有较强的全球影响力。根据公司年报中披露,2023年公司锡金属国内市占率为47.92%,全球市占率为22.92%。公司具有独特资源优势,在云南四大矿区中的红河个旧、文山都龙两大矿区有较强整合及控制能力,锡和铟资源储量均位居全球第一。截至2023年末公司保有资源量:矿石量2.61亿吨,锡金属量64.64万吨、铜金属量116.72万吨、锌金属量376.28万吨、铟4945吨、三氧化钨量7.75万吨、铅金属量9.54万吨、银2491吨。公司通过不断加强地质找矿,探获新增资源储量,下属矿山单位2023年共投入勘探支出8490万元,全年新增有色金属资源量4.1万吨,其中锡1.4万吨、铜2.7万吨。

风险提示:核心矿山资源品位下降的风险;有色金属价格波动的风险。

本文源自金融界

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