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中国广核2023年度业绩稳中有升

公司2023年营业收入略降0.33%，但归母净利润增长7.64%，基本每股收益同比提升7.61%。公司保持分红承诺，拟每股分红0.094元，分红比例小幅上升。

用电量需求增长带动公司发电量和上网电量提升

2023年公司发电量同比上升7.26%，上网电量增长6.78%，多省核电站实现超预期增长。市场化交易电量占总上网电量约57.3%，公司销售电力营业收入同比增长7.59%。

在运核电机组运行能力稳步提升

公司27台在运核电机组平均能力因子和负荷因子均有提升，西部地区首台“华龙一号”机组投入商业运行，台山一号机组年度大修完成后，预计将为公司带来业绩增长。

新增核准核电机组及在建项目助力未来增长

2023年新增四台核准核电机组，公司有11台在建核电机组。随着三代核电批量化建设，华龙一号单位造价及建设周期有望优化。尽管资本开支增加，降息周期下公司通过债务置换等方式减轻财务压力。

公司未来几年业绩增长预期稳定

考虑到台山一号机组恢复运行，公司2024-2025年归母净利润预期提升，2026年预期进一步增长。当前股价对应市盈率为17、16和15倍，公司业绩增长具有一定确定性。

风险因素需关注

需注意新增装机进度及机组大修时长的不确定性可能影响公司业绩。

和讯自选股写手

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