4月11日，济川药业获华鑫证券买入评级，近一个月济川药业获得5份研报关注。

研报预计公司2024-2026年收入分别为101.09、109.55、118.11亿元，归母净利润分别为30.51、34.15、38.08亿元。研报认为，公司2023年营收显著超预期，主要系公司主要品种蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒市场需求增长。2023年上半年，蒲地蓝消炎口服液在全国城市公立医院清热解毒用药中成药市场占比12.10%，排名第2；小儿豉翘清热颗粒2023年上半年在全国公立医院儿科感冒用中成药市场占比46.52%，排名第1。2023年公司获得中国大陆地区征祥医药ZX-7101A口服制剂独家推广权益和1个中医定向透药治疗仪，2个分别用于妇科和眼科的医疗器械类产品的引进或合作协议，达成公司2022年业绩考核目标。其中ZX-7101A为治疗或预防流感的PA抑制剂，高效抑制甲、乙型流感病毒包括高致死禽流感病毒，上市申请2024年2月8日已获CDE受理。

风险提示：BD项目推进不及预期、集采降价幅度超预期、上市进度不及预期及销售不及预期等。

本文源自金融界


                                        
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