观点网讯:5月13日,ESR GROUP LIMITED(ESR)发布内幕消息公告。

公告显示,ESR董事会注意到公司股份的价格及成交量近期出现不寻常波动,以及近期媒体对涉及公司可能进行私有化的若干报道。

ESR董事会希望就上述媒体报道作出澄清,并告知公司股东及潜在投资者,公司于2024年4月25日收到由Starwood Capital Operations, L.L.C.(代表喜达屋资本集团所控制的实体)、Sixth Street Partners, LLC(代表其若干关联投资基金和公司)及SSW PartnersLP(代表其自身及其关联基金和实体)所组成的投资者财团,就公司可能进行的私有化(倘进行私有化,则有可能导致公司取消在联交所的上市地位)而作出的不具约束力的有条件收购建议。

根据指示性收购建议,预期股东将能够选择收取现金代价或将其股份转入未来的私人公司,惟受最终存续安排的条款所规限。

与媒体的猜测相悖,Warburg Pincus LLC(华平投资)并非财团成员,亦不属于指示性收购建议的一方。然而,据公司理解,华平、Stuart Gibson先生、Charlesde Portes先生沈晋初先生(沈先生连同Gibson先生及Portes先生,为创始人)正在与财团进行磋商及对指示性收购建议表示欢迎,认为指示性收购建议乃符合股东的最佳利益。

于本公告日期,财团在公司662,107,703股普通股中拥有权益(占已发行股份总数约15.7%),华平在591,440,160股股份中拥有权益,而创始人合共在312,969,989股股份中拥有权益(分别占已发行股份总数约14.04%及7.43%)。

ESR表示,已成立独立董事委员会(由全体非执行董事所组成,包括全体独立非执行董事,惟由于华平与创始人正在与财团进行磋商,因此不包括任何创始人或同时兼任华平合伙人的Perlman先生),以考虑指示性收购建议,同时亦已委聘花旗环球金融亚洲有限公司担任公司财务顾问,以协助评估指示性收购建议。

就收购守则而言,要约期自本公告日期(即2024年5月13日)开始。

应公司的要求,ESR股份已于2024年5月13日上午九时正起于联交所短暂停止买卖,以待发布本公告。公司已向联交所申请自2024年5月14日上午九时正起恢复股份于联交所买卖。

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