4月22日消息,指数早间冲高回落,三大股指早盘一度翻红。板块方面,养殖板块强势拉升,立华股份涨超10%,湘佳股份盘中涨停;军工板块掀涨停潮,观想科技、中船应急、高凌信息20cm涨停,银河电子、航天长峰等触及涨停;饮料制造板块走强,泉阳泉、百润股份、金徽酒涨停封板;医疗股活跃,医疗器械方向领涨,万孚生物涨超10%涨幅居前。下跌方面,资源股集体下行,油气板块跌幅居前,仁智股份封板跌停;煤炭板块走低,大有能源跌超7%;黄金股震荡走弱,莱绅通灵、宝莫股份跌停;飞行汽车概念陷调整,万丰奥威跌停,双一科技、建新股份跌超10%。总体来看,个股跌多涨少,两市下跌个股超3000只。

截至午间收盘,沪指报3050.89点,跌0.47%;深成指报9263.38点,跌0.17%;创指报1752.72点,跌0.19%。

盘面上,养殖、军工、饮料制造板块涨幅居前,油气、煤炭、贵金属板块跌幅居前。

热点板块:

1、国防军工

观想科技、中船应急、高凌信息、晟楠科技等多股活跃。

中邮证券指出,军工行业经过了2020—2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显著,结构分化加剧,未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。

2、白酒

广东明珠(维权)、金徽酒、老白干酒、迎驾贡酒等多股走强。

国泰君安认为,白酒板块经过近3年趋势性调整后,估值泡沫基本得到业绩消化,纵向来看,板块内部大批量标的已经处于预期及估值的“双低”位置。从概率角度看,综合ROE、分红潜力以及当下板块估值分位数,2024年白酒配置价值凸显,后续应积极把握预期拐点。

消息面:

1、【水利部:一季度全国实施水利项目2.35万个 比去年同期增长15.8%】水利部22日召开2024年第一季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会,水利部副部长陈敏介绍说,一季度,全国实施水利项目2.35万个,在建规模4.7万亿元,分别比去年同期增长15.8%、12.3%。其中新开工水利项目9683个,投资规模4733亿元,分别比去年同期增长33.8%、47.6%。特别是总投资1亿元以上的水利项目新开工687个,比去年同期增长了 94.6%。

2、【汇金一季度大举增持ETF】目前国内规模最大的非货ETF——华泰柏瑞沪深300ETF 22日发布了2024年一季报。今年一季度,中央汇金投资有限责任公司增持该ETF263.56亿份。并且,目前规模排名第二至第五的非货ETF——易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF,一季度也分别获得了来自中央汇金457.06亿份、158.67亿份、156.04亿份、169.93亿份的增持。数据显示,按一季度成交均价估算,中央汇金买入上述5只ETF分别耗资888.62亿元、750.31亿元、374.81亿元、543.26亿元、581.63亿元,合计突破3100亿元。

3、【中石油完成全球首单生物航煤实货窗口交易】从中石油获悉,近日中石油国际事业伦敦公司在欧洲阿格斯公开市场平台(AOM)完成首单生物航煤交易。这也是全球范围内的首单生物航煤实货窗口交易。AOM是欧洲生物能源唯一的实货交易平台。本次生物航煤产品在AOM平台上线,对于该产品的价格形成和贸易计价方式具有重要意义。

4、【国家能源局:截至3月底全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦 同比增长14.5%】国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底,全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦,同比增长14.5%。其中,太阳能发电装机容量约6.6亿千瓦,同比增长55.0%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长21.5%。1-3月份,全国发电设备累计平均利用844小时,比上年同期减少24小时。其中,核电1828小时,比上年同期减少36小时;太阳能发电279小时,比上年同期减少24小时;风电596小时,比上年同期减少19小时;火电1128小时,比上年同期增加31小时;水电555小时,比上年同期增加11小时。1-3月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1365亿元,同比增长7.7%。电网工程完成投资766亿元,同比增长14.7%。

机构观点:

中信建投证券发布研报称,市场表现层面,低估值、红利指数延续强势,家用电器/银行/煤炭涨幅居前。盈利层面,4月美容护理24年盈利一致预期上调。景气层面,3月地产投融资端仍较弱,近两周14城二手房成交接近去年同期;汽车以旧换新行动方案持续推进,出口延续高增;统计局数据显示3月能繁存栏加速去化,短期生猪供应仍充足。估值及交易热度层面,红利类资产热度上行明显。

华泰证券认为,上周市场延续震荡,大盘、红利占优,行业上家电、银行领涨。多因素角力是近期行情底色:1)分子端,港股年报业绩增速回升,A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高,但斜率可能相对较低;2)海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下美债利率、美元指数再度上行,对A股估值修复形成制约,结构上红利和出口链或占优;结合日历效应,A股风险偏好修复进入平台期,建议增配红利(银行、石化等红利内部高低切换方向)基础上,把握出口和产能减压两大线索。

中金公司指出,展望后市,A股市场自2月以来的修复行情虽斜率放缓但仍在延续。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现,但短期需要关注创新领域相关进展及部分海外龙头公司波动影响;外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇,继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块;资本市场改革为高股息板块带来新催化,关注分红比例和意愿有望提升企业。

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