2024年5月科创50跌3.2%,科创100跌4.8%,均低于全A主要宽基指数中位数,仍有11家科创板公司在5月创出历史新高。联芸科技上会并获通过预计募资20.5亿,属于自2月5日北京晶亦精微科技上会后的第一家。本月科创板6项并购进行中,涉及金额1.63亿。

一、行情回顾:

1、宽基指数对比

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

本月全A市场呈现普跌,北证50跌5.2%居末,上证50跌0.1%居首,科创50跌3.2%,科创100跌4.8%。

2、科创板内部行业分化

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如上图所示,本月科创板内部呈现普跌,医药生物板块跌幅居前,新能源板块跌幅最小。

3、权重公司表现:

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上图是按照月底收盘价计算的总市值,按照降序排列的科创板前10大权重公司,本月科创板权重公司呈现分化,百利天恒-U涨13.79%居首,金山办公跌16.52%居末。

4、涨跌幅榜:

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上表是本月份涨幅榜前十的公司,前十名分别为:生益电子、威腾电气、斯瑞新材、瑞松科技、杭州柯林、东威科技、茂莱光学、海目星、霍莱沃、康为世纪。

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上表是本月份跌幅榜,前十名分别为:观典防务、信安世纪、国盾量子、嘉必优、派能科技、欧莱新材、春立医疗、华恒生物、荣昌生物、芯联集成-U。

5、历史新高公司:

经wind数据查询,本月科创板剔除新股后,11家公司股价创出历史新高。

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上表是本月创出历史新高公司,按市值降序排列,分别为:威胜信息、艾力斯、惠泰医疗、金盘科技、英诺特、萤石网络、百利天恒-U、高华科技、智翔金泰-U、华丰科技、莱斯信息。

6、成交额:

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上表是本月成交额前十公司,分别为:寒武纪-U、海光信息、中芯国际、佰维存储、金山办公、传音控股、澜起科技、中微公司、石头科技、晶科能源。

二、重要动向

1、近期解禁:

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经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:航天环宇、新相微、圣诺生物、振华风光、西山科技、呈和科技、阿特斯、博力威、皓元医药、凯立新材。

2、机构调研:

经wind数据查询,本月共有145家科创板公司获得机构调研:

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上表是本文以调研次数降序排列,列出的前十家科创板公司,前十名分别为:中控技术、爱科科技、裕太微-U、东芯股份、思特威-W、骄成超声、世华科技、埃夫特-U、南网科技、海目星。

三、科创板IPO

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如上表所示,本月科创板有1家公司上市:欧莱新材,募集资金3.84亿元。

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此外,联芸科技在5月31日上会并通过,预计募资20.5亿元。

四、科创板并购:

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本月科创板累计披露并购7起,涉及金额3.55亿。金额排第一的是圣湘生物与关联方收购并增资湖南圣微速敏获其100%股权,涉及金额1.23亿元,最新进展为董事会预案。

考虑到麦澜德收购麦豆健康显示失败,本文统计本月科创板并购时,不将麦澜德收购麦豆健康计入内。

五、资金分析:

1、北向净买入行业分布:

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考虑到申万细分行业数量众多,我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见,本月北向资金流入科创板总体49亿,前三行业分别为:半导体、小家电、自动化设备。

2、北向资金十大个股:

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上图是本月北向净流入前十榜,前十名分别为:澜起科技、石头科技、惠泰医疗、晶科能源、中控技术、百利天恒-U、萤石网络、金盘科技、佰维存储、唯捷创芯。

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上表是本月北向流出榜前十名,前十名分别为:寒武纪-U、固德威、东方生物、华熙生物、心脉医疗、中芯国际、海尔生物、中微公司、艾力斯、宏华数科。

3、相关金融产品:

与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。

1)按规模:

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上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的3只基金,其基准指数都是科创50。

2)按收益:

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上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名,本月新材料和科创芯片主题的ETF产品表现较好。

3)按管理人:

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上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。

六、ESG评分:

1、行业层面统计:

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上图可见,本月wind数据显示,科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布,行业上面以半导体、军工电子、电子化学品行业排名前三甲。

2、ESG评分静态排名:

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根据wind数据显示,截止本月底,科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为:海尔生物、中国电研、江航装备、金山办公、南微医学、康希诺、天臣医疗、华大智造、九号公司-WD、晶科能源。

3、ESG评分变化:

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上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司,本文这里列出了榜首的10家公司,分别为:西高院、新风光、华海清科、海目星、安杰思、亚虹医药-U、中国电研、九州一轨、威胜信息、孚能科技。

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上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司,本文这里列出了前10家公司,分别为:美腾科技、海创药业-U、键凯科技、力芯微、福立旺、汇成股份、纽威数控、海优新材、方邦股份、中科微至。

七、盈利预测:

本文根据Wind数据中,各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取,列出本月变化幅度最高的公司,以降序排列:

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盈利预测上调共有53家公司,其中幅度最大的前十名公司分别是:瀚川智能、甬矽电子、宏力达、超卓航科、孚能科技、赛诺医疗、富信科技、芯原股份、三生国健、普冉股份。

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盈利预测下降共有133家,其中幅度最大的前十名公司分别是:海优新材、恒烁股份、艾罗能源、长远锂科、交控科技、致远互联、卓易信息、永信至诚、华依科技、美芯晟。

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