2024年4月24日,天风证券独立主承销的宜昌夷陵城市发展有限公司(以下简称“夷陵城发”、“发行人”)2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)成功发行,募集资金总额5亿元,期限为3年期,利率3.10%。本期债券票面利率创发行人所属集团历史融资最低利率,创近三年以来湖北省同类私募公司债利率最低。

据介绍,夷陵城发成立于2016年1月,是宜昌市夷陵区重要的国有企业。经过天风证券近三年的持续辅导,夷陵城发成功取得AA评级,并于2021年4月成功发行首期5亿元私募公司债,是天风证券作为主承销商在宜昌市发行的首只债券。

本期债券是夷陵城发在资本市场的第二次亮相,天风证券联合发行人举办发行路演会议,与诸多金融机构积极沟通以争取投资意向,从而保证本期债券成功发行。本期债券最终发行利率3.1%,较上期大幅下降,并获得了2.6倍认购。本次发行结果既优化了发行人债务结构,又实现了降本增效的战略目标。

作为湖北唯一金控平台宏泰集团控股的券商、省属骨干金融企业,天风证券在宏泰集团领导下,充分发挥在全国资本市场的影响力,持续升级深耕湖北战略,通过“城市投行”量身打造全方位综合金融服务方案,倾力支持湖北实体经济高质量发展,助力湖北加快建设全国新发展格局先行区。

未来,天风证券将充分利用全国债券市场,为湖北省提供长期、低成本资金支持;为企业长期发展保驾护航,助力地区经济发展良性循环。(唐浩)

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com