8月28日，芯片股再度爆发。斯达半导、瑞芯微、博通集成等多股涨停，中芯国际涨幅高达17.45%，东芯股份涨逾16%，寒武纪涨超15%，富创精密、中微公司、澜起科技等个股也有不错的表现。

芯片股全面大爆发 后市如何演绎

　　消息面上，根据TrendForce预测，2025年中国AI服务器市场中英伟达、AMD等外采芯片比例将从2024年的63%降至42%，本土芯片供应商占比则有望提升至40%，国产化已成大势。

　　另外，国务院8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，其中提出，强化智能算力统筹。支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。

　　后市如何演绎？

　　中信证券，认为AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产化，终端看下游增量。

　　天风证券指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产创新持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS业绩弹性,设备材料零部件算力芯片国产化。

　　湘财证券表示，AI大模型的破圈及AI智能眼镜、AI手机等设备市占率的提升，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续受益。


                                        
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