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OpenAI转向AMD背后的算力危机
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在一场对英伟达垄断地位的重大挑战中，人工智能巨头OpenAI宣布，将从运行在AMD芯片上的数据中心购买总计6吉瓦的计算能力。
英伟达（Nvidia）近年来一直是AI芯片市场的绝对领军者，凭借庞大的市场需求，其市值飙升至4.6万亿美元，成为全球最具价值的上市公司。OpenAI则是这场AI革命的核心玩家，凭借ChatGPT和最新推出的视频生成器Sora 2成为行业焦点。
就在两周前，OpenAI与英伟达还宣布了一项总额高达1000亿美元的合作，计划自2026年开始交付芯片。当时，OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）在X平台发文称，公司将继续增加对英伟达的采购，而与AMD的合作是对现有供应链的“增量扩充”。
但面对全球对AI算力的疯狂需求，OpenAI显然不想把所有筹码都押在一家供应商身上。AMD作为仅次于英伟达的高性能芯片制造商，此次迎来了一个堪称“世纪机遇”的合作。根据协议，OpenAI将在未来一年内获得1吉瓦算力，并在后续阶段利用AMD最新一代Instinct高端芯片扩展至6吉瓦。
OpenAI还将与AMD联合研发相关技术，并对AMD进行重大投资以推动其芯片制造能力。消息公布后，AMD股价在盘前交易中暴涨36%，而英伟达股价则下跌2%。
Wedbush证券分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在一份研报中指出：“OpenAI入股AMD 10%，迅速将苏姿丰和AMD推入AI芯片投资的核心周期，这是阿尔特曼对AMD的巨大信任投票。”
双方预计此次合作将在未来带来数百亿美元（约数千亿人民币）的收入，但并未披露确切金额。AMD向OpenAI发行了1.6亿股股票认股权证，以周五收盘价计算，价值超过263亿美元（约合1919亿元人民币）。这些股份将在合作达到特定技术与市值里程碑后逐步兑现。AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）称，这是“全球最具雄心的AI算力建设计划”。
阿尔特曼在声明中表示：“这项合作是构建实现人工智能全部潜能所需算力的重要一步。AMD在高性能芯片领域的领先地位，将帮助我们加速AI进展，让先进AI更快惠及全球用户。”苏姿丰则称此举是“双赢”。
AI产业资金规模的扩张几乎令人目眩。除了英伟达和AMD的合作外，OpenAI上月还同意在未来五年内向甲骨文（Oracle）支付3000亿美元，用于租用4.5吉瓦数据中心空间；同时还传出与博通（Broadcom）达成约100亿美元的芯片设计协议，以增强自主训练能力，减少对外部供应商的依赖。
正因如此，业内人士指出，与AMD的合作虽重磅但并非意外。Quilter Cheviot全球科技分析师本·巴林格（Ben Barringer）表示：“AMD在AI算力领域已是重量级玩家，此次交易合乎逻辑，对AMD来说是绝佳利好。”
目前，全球市值排名前八的公司几乎都深度押注AI，每家市值均超过1.4万亿美元（约合10.22万亿人民币）。紧随英伟达之后的是微软、苹果、谷歌、亚马逊和Meta，这几家公司近期均发布了面向消费者的AI产品。博通以1.6万亿美元市值位列第七，而埃隆·马斯克的特斯拉以AI自动驾驶出租车和xAI投资计划稳居第八。
不过，华尔街分析师也在警告，AI市场的狂热可能正在酝酿泡沫，股价上涨更多来自“错失恐惧”（FOMO）而非基本面支撑。
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