作者:泰罗,编辑:小市妹

7月30日,工业和信息化部发布公告,根据行业发展变化和有关工作部署,工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订,形成了《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。

当天工业机器人概念股也出现爆发,绿的谐波涨超10%,中大力德、鸣志电器、柯力传感涨停,禾川科技、埃斯顿等纷纷大涨。

由于起步晚等因素,我国机器人市场,尤其是工业机器人发展水平还落后于主要发达国家,为此国家高度重视,致力于突破技术瓶颈。目前阶段下,我国机器人市场有哪些突围机会?

十四五规划提出机器人发展的两项目标:到2025年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地;到2035年,我国机器人产业综合实力达到国际领先水平。

首先是核心技术的攻关。

在卡脖子的三大核心零部件方面,除控制器之外,伺服系统与减速器领域均出现了国产厂商迎头赶上的苗头。

其中伺服系统领域上,国产厂商埃斯顿伺服驱动器产品与安川电机“Σ系列”产品均具备免调谐功能、最高转速基本相同,公司也是国内少数具备机器人全产业链的企业之一。

雷赛智能的部分伺服技术已达到世界级水平,并与比亚迪、大族激光、立讯精密等企业建立长期合作关系。

汇川技术伺服系统在中国市场份额处于前五名,位居内资品牌第一名。

减速器领域,绿的谐波在谐波减速器领域优势明显,公司谐在国产机器人品牌中的份额约为60%,为埃斯顿、埃夫特、GSK、新松等企业提供服务。

除此之外,公司业务聚焦,谐波减速器及金属部件业务收入占比约95%,有券商预计国内仅数控机床领域,2021-2025年谐波减速器的市场规模年复合增速就达45%,天花板较高。

其次,高增长的细分领域,主要包括两部分:

第一,一些技术壁垒相对较低的机器人本机,如AGV机器人,由于AGV机器人核心技术门槛不高,国内外技术水平无明显差距,因此国产AGV机器人成为国内市场主流。

但该细分市场增速迅速,数据显示,2015年-2019年4年该市场年均复合增速达57.7%,未来随着电商渗透率提升及智慧物流的发展,该类机器人有望继续保持高增速。

第二,一些增速较快的长尾市场。工业机器人历来的重点市场是汽车与3C电子领域,但近年来,这两块市场逐渐饱和,增速放缓严重。而包括食品饮料、光伏和锂电等细分市场迎来高增长。

2019年,我国工业机器人下游行业应用中,食品饮料、光伏和锂电的占比分别同比增长127%、55%和24%。

押注在这些高增长的细分应用场景,将会给国产工业机器人厂商一些突围的捷径。

最后,服务机器人将是翻盘的大蛋糕。

据IFR预测,到2023年,国内服务机器人市场规模将突破600亿元,超越工业机器人成为第一大机器人市场。

与工业机器人被外资压制的被动局面不同,服务机器人完全是轻装上阵,目前国内服务机器人不仅在技术和产业化水平方面不输于外资品牌,甚至部分产品市场化应用已经领先于全球。

目前,国内服务机器人在清洁、餐饮、酒店、医疗、派送等领域的应用趋向成熟,不过除了清洁机器人领域有科沃斯、石头科技等上市之外,其余服务机器人企业均在一级市场上。

对于机器人的突围,国产品牌既要敢于冲锋陷阵、迎难而上,又要在一些高增长领域,服务机器人上重点下注,两方面结合提升智能化水平,打造工业化强国。

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