7月12日,北方华创获开源证券买入评级,近一个月北方华创获得7份研报关注。

研报预计公司2024年半年报业绩预告,2024H1公司预计实现营业收入114.1-131.4亿元,同比+35.4%~+55.93%;归母净利润25.7-29.6亿元,同比+42.84%~+64.51%。其中,2024Q2营业收入预计55.51-72.81亿元,同比+21.85%~+59.83%。公司作为国产半导体设备平台型龙头企业,规模化效应显现,预计2024-2026年归母净利润为58.93/79.21/100.50亿元。我们认为,公司在IC设备市场占有率稳步上升,规模化效应带动业绩增长;且国内半导体设备龙头在国产先进制程扩产的背景下,业绩有望持续释放。

风险提示:行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。

本文源自金融界

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