【 AI快报 -- 财经速览】6月CPI涨0.2%，猪肉价格上涨；转融券暂停影响及高余额股票

6月CPI涨0.2%，猪肉价格上涨

中国6月份消费者物价指数（CPI）同比增长0.2%，低于预期和前值。环比下降0.2%，同样低于预期和前值。食品烟酒类价格同比下降1.1%，对CPI产生负面影响。其中，鲜果和鲜菜价格下降显著，分别影响CPI下降0.19%和0.15%。然而，猪肉价格上涨18.1%，推动CPI上升0.21个百分点。环比来看，食品烟酒类价格下降0.4%，鲜菜和鲜果价格下降是主要拖累因素。尽管如此，猪肉价格继续上涨11.4%，对CPI有一定支撑作用。总体而言，6月份CPI表现温和，食品价格波动是主要影响因素。

转融券暂停影响及高余额股票

转融券业务正式暂停，以回应投资者关切和维护市场稳定。证监会宣布自2024年7月11日起暂停该业务，并调整融券保证金比例，私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至120%。此举旨在减少市场做空动能，降低短期波动，提高市场稳定性。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，这表明监管层对股市的呵护态度，有利于提振市场信心，短期内市场有望反弹。华创证券金融行业首席分析师徐康也指出，此举有助于市场情绪的提振，尤其是在市场持续调整、投资者信心不足的情况下。暂停转融券业务并提高保证金比例被视为一场“及时雨”，有望推动市场短期反弹。暂停后，券源将减少，融券成本可能上升，影响多空策略。

俄罗斯外汇交易转向人民币

由于西方制裁导致莫斯科交易所停止美元和欧元交易，人民币在俄罗斯外汇市场的份额大幅上升至99.6%。今年5月，人民币在该交易所的交易量占比仅为53.6%，但在美国新一轮制裁后，这一比例急剧增加。俄罗斯央行数据显示，6月下半月莫斯科交易所的日均外汇交易量因缺少美元和欧元而下降了近三分之一，降至2820亿卢布。尽管如此，人民币的场外交易额在6月略有下降，但仍占总交易额的40%，较上月提升0.8个百分点。主要出口商的销售额保持高位，达到146亿美元。

波音订单骤降70%，上半年仅获156架飞机订单。

波音公司今年上半年总订单为156架，同比下滑70%。受多起飞机事故影响，波音陷入严重危机。7月9日，美联航一架波音757飞机起飞时轮胎脱落，这是半年内第二起类似事件。波音还因在两起空难中欺诈联邦航空局与美国司法部达成认罪协议。这些事件暴露了波音飞机的质量和安全问题，导致公司高层离职，并受到广泛批评。6月份，波音仅售出14架飞机，同比减少95%，其中只有3架是737MAX客机。波音6月份交付了44架飞机，同比下降27%，但仍是今年交付最多的一个月。截至目前，波音今年共交付175架飞机，远低于空客的323架。

步步高上半年减亏80%

步步高（002251.SZ）在经历重整后，经营状况逐渐改善。近期发布的半年报业绩预告显示，尽管上半年仍亏损5600万元至8000万元，但同比减亏幅度达82.2%至87.54%。这主要得益于引入共益债和胖东来团队的支持。胖东来团队的加入帮助步步高调整经营策略，优化门店结构，关闭低效门店，从而提升了整体经营业绩。步步高在超市业务方面全面学习胖东来的经营理念，提升服务质量、拓展供应渠道，并加强线上线下营销。在百货业务方面，推进数字化建设，优化销售模式、物流配送等环节。自一季度末引入胖东来管理团队以来，步步高对超市业务进行了升级改造，包括调整员工薪资、压缩营业时间、提升员工福利和改进商品结构等。目前，多家主力门店正在调改中，预计将于三季度完成并重新营业。同时，步步高购物中心门店也在进行联动调改，取得了显著进展。步步高表示，将继续在法院和管理人的指导下，积极推进重整计划的执行，努力恢复持续经营能力，并通过重整实现大额减债并引入25亿资金。

美股科技股关注名单

上半年，纳斯达克和标普500指数表现出色，其中“七姐妹”贡献了大部分涨幅。展望下半年，投资者关注点转向其他潜在“黑马”股票。在AI领域，AMD成为关注焦点，因其市场份额有望随着MI3xx产品和AI发展而增长。美光科技也被看好，因AI加速器需求增长将推动其销售额。此外，苹果、高通和应用光电等科技股也被看好。整体来看，科技股依然是投资热点，尤其是纳斯达克100ETF的持仓股，因其风险和收益更为均衡。

理想汽车：理财支撑盈利，销量预期下调，市值蒸发2000亿

理想汽车在2024年第27周的销量达到0.8万辆，连续11周位居中国市场新势力品牌销量第一。然而，尽管销量领先，理想汽车面临诸多挑战。一季度，公司陷入增收降利的局面，净利润同比下滑，收入增速明显放缓。尽管保持盈利，但主要利润来源是高额的利息及投资收益。销售方面，理想汽车首款纯电车型MEGA上市销量不佳，目前销量仅达预期的10%。受此影响，计划中的三款纯电SUV推迟至明年上半年发布。此外，理想汽车今年销量未达预期，公司已下调季度和年度销量目标，并采取降价措施刺激销售。港股市场方面，理想汽车股价自2月底触顶后大幅回落超过50%，总市值蒸发逾2237亿港元（约合人民币2083亿元）。尽管销量表现亮眼，理想汽车的业绩和市场表现显示出其面临的经营压力和市场挑战。

日船企数据造假遭调查

日本国土交通省于10日对日立造船公司旗下的“IMEX”工厂进行现场调查，原因是该公司的两家子公司被曝篡改船舶用发动机的油耗性能数据。此前，该部门已于8日调查了位于熊本县长洲町的“日立造船海洋发动机”公司有明工厂。日立造船公司在5日承认，其两家子公司存在大型船舶用发动机燃油消耗率数据造假问题，涉及发动机1364台，造假时间长达20多年。

食用油股走势分化，西王、道道全涨停，金龙鱼创新低。

7月10日，食用油概念股走势分化，西王食品、道道全涨停，但金龙鱼股价创历史新低。食用油安全概念股走高，实朴检测、易瑞生物涨停。此前，有博主曝光涉事车辆曾在金龙鱼工厂卸货，引发“罐车运输乱象”争议，金龙鱼随即发布声明，强调其食品安全管理体系及严格监管。多家上市公司如京粮控股、金健米业、道道全和西王食品也纷纷回应，强调自身在食用油运输中的安全措施和规范操作。中国食用油市场高度集中，前三名企业市占率达61%，竞争激烈。

券商股业绩预警

上市券商陆续公布2024年半年度业绩预告，整体情况不容乐观。太平洋、国联证券、天风证券等10家券商均报告归母净利润大幅下滑或亏损，主要原因是投行业务低迷和二级市场震荡。尽管如此，红塔证券、东兴证券等4家券商的业绩预喜带动了证券板块的普涨。同花顺数据显示，证券板块指数上涨2.38%，但业绩不佳的几家券商股票多数下跌。天风证券是目前唯一预告由盈转亏的券商，预计上半年归母净利润为-3.38亿元至-2.70亿元。值得注意的是，海通证券和国海证券在发布业绩预告的同时，也计提了资产减值准备。

食品检测概念涨停潮，粮油板块分化

随着“油罐车混拉食用油”事件发酵，A股粮油加工、食品检测、物流追踪等板块股价波动加剧。7月10日收盘，西王食品、道道全股价涨停，而金龙鱼、京粮控股则分别下跌4.41%、5.84%。针对罐车运输食用油乱象，国务院食安办已组织多部门成立联合调查组彻查。西王食品和道道全均表示其运输食用油使用专用车辆，不存在混装情况。金龙鱼早盘跳空低开超8%，股价创历史新低，公司回应称涉事货车为新车状态或形成闭环，产品符合国家标准。深粮控股、金健米业、嘉华股份、索宝蛋白等其他粮油加工企业股价波动较小。食品检测概念股实朴检测7月10日大涨19%。

"二季度GDP预测：增长超5%，消费领衔"

稳增长政策相继实施，市场高度关注上半年经济数据是否改善。国家统计局即将发布上半年宏观经济数据，时代财经对10家机构的预测进行统计，预计二季度GDP同比增长5.05%。尽管多家机构近期下调了预测，二季度经济整体走势平稳，但产需略有减弱。若要达成全年5%的增长目标，下半年实际GDP增速需超过4.9%，可能需要政府进一步出台经济政策和调整监管力度以提振市场信心。今年一季度GDP同比增长5.3%，超出预期，二季度增速预计略有下降。时代财经的不完全统计显示，10家机构对二季度增长的预测均值为5.05%，其中6家预测值超过5%，4家预测在4.8%-5%之间。北京大学国民经济研究中心预计二季度GDP同比增长4.8%，较一季度下降0.5个百分点。开源证券基于生产法测算，预计2024年二季度GDP同比增长约4.9%-5.0%，全年有望实现5.0%的经济目标，但有效需求不足和社会预期转弱的情况下，政策加码的必要性增加。供需两端数据显示，经济外需强劲，内需相对疲软。出口增速反弹，对经济增长的贡献有望加速，7月出口同比增速可能超过10%。房地产市场持续探底，基建投资有待发力，消费相对偏弱，最终消费的拉动力较去年略有下滑。

证监会批准暂停转融券

中国证监会于2024年7月10日宣布，自次日起暂停转融券业务，并提高融券保证金比例，以促进市场稳定。具体措施包括：中证金融公司暂停转融券业务，存量合约可展期但须在9月30日前了结；证券交易所将融券保证金比例上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至120%，自7月22日起实施。这些调整旨在优化融资融券制度，平抑市场非理性波动，促进多空平衡与价格发现，吸引更多中长期资金入市。自2023年8月以来，证监会采取了一系列加强融券和转融券业务监管的措施，包括限制战略投资者配售股份出借、上调融券保证金比例等，导致融券、转融券规模显著下降。此次调整对存量业务明确了依法展期和新老划断安排，以防范业务风险，维护市场稳健运行。未来，证监会将继续贯彻相关政策，加强日常监管和逆周期调节，打击不当套利等违法违规行为，保障市场稳定运行，维护投资者利益。

浪潮信息获买入评级，双主营高增

7月11日，国海证券给予浪潮信息买入评级，指出公司作为全球领先的IT基础设施提供商，在全球化、数字化和智能化趋势下前景广阔。研报预测，2024-2026年公司归母净利润将达24.10亿、33.18亿和43.23亿元。公司“AI+通用”双主营业务有望实现高速增长，且其在海外市场的算力布局开启新阶段。据Gartner数据，2024年第一季度，浪潮信息在全球服务器市场的份额保持第二，中国市场第一，出货量占全球11.3%，同比增长50.4%。然而，也需注意智算中心建设、大模型发展、宏观经济影响、市场竞争及新产品研发等潜在风险。

特斯拉美市场份额下滑，股价连涨

特斯拉(TSLA.US)股价连续上涨11日后，周三早盘虽有所下跌，但最终收涨0.35%，报263.26美元。推动股价上涨的因素包括优于预期的交付结果、电池存储产品销售增加及市场对8月8日机器人出租车活动的乐观情绪。华尔街分析师自7月2日以来至少八次上调目标价，平均上调幅度约45美元。高盛分析师MarkDelaney将特斯拉目标价从175美元上调至248美元，维持“持有”评级。然而，盘后交易中特斯拉股价下跌，可能原因是数据显示其在美国的电动车市场份额首次跌破50%。尽管如此，特斯拉仍为美国最大的电动车销售商，远超竞争对手。此外，特斯拉宣布上调德国、西班牙等欧洲国家的汽车价格，因欧盟对中国制造电动车征收关税，Model3价格提高约1500欧元。

美股收涨，纳指七连创新高

周三，美股三大指数收涨，标普500指数和纳指盘中创新高，投资者关注本周后期的通胀数据和金融巨头财报。道指涨1.09%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.02%，特斯拉、英伟达和苹果股价上扬。欧洲主要股指上涨，亚太股市涨跌互现。黄金期货收涨，比特币微跌，以太币上涨。原油价格上扬，伦敦金属多数下跌。美联储主席鲍威尔表示，缩减资产负债表还有很长的路要走，量化紧缩的终点未定。巴克莱预计美联储将在12月结束量化紧缩政策。

芝加哥农产品期货下跌

周三纽约尾盘，彭博谷物分类指数下跌0.87%，接近2020年12月的低点，自5月高点累计回落约17%。CBOT玉米期货微跌0.24%，接近去年12月的低点。小麦期货下跌1.97%，大豆期货下跌1.14%，均接近近期低点。豆粕期货下跌0.38%，豆油期货下跌1.58%，近三日累计跌幅达6.41%。以上信息来源于金融界AI电报。

新余中辰、恒大地产涉票纠案，2024年8月渝水法院开庭。

据中国审判流程信息公开网消息，江西省新余市渝水区人民法院将于2024年8月2日上午9点在第十二法庭公开审理新余中辰置业发展有限公司与恒大地产集团（江西）有限公司之间的票据纠纷案件。新余中辰置业成立于2007年5月，位于新余经济开发区，注册资本2.7亿元，法定代表人为万翔，管理两家公司。恒大地产集团（江西）成立于2017年5月，位于南昌县，注册资本8888.89万元，法定代表人为陈荣圣，管理十家公司。此信息来源于天眼查和金融界。

英央行官员Mann谨慎对待降息，预见通胀上涨

英国央行政策制定者CatherineMann表示，她尚未准备好支持降息，警告通胀可能反弹，特别是服务价格的快速上涨。作为货币政策委员会中最鹰派的成员，她强调薪资增长和服务通胀（均接近6%）阻碍了英国央行实现2%的可持续通胀目标。Mann在曼彻斯特表示，当前的2%通胀是不稳定的，预计未来将超过这一水平，这对她的决策至关重要。她希望看到服务通胀持续下降。尽管整体通胀已降至2%的目标，但Mann的言论表明她对降息持谨慎态度，与考虑在8月会议上降息的其他决策者存在分歧。英国央行6月曾表示，维持利率在16年高点是一个“微妙平衡”的决定。Mann还提到了劳动力市场的紧张，薪资增长强劲且失业率处于历史低位。