在美国银行发布超预期的二季度业绩后，巴菲特减持美国银行股份。

上周美股市场收盘后，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦向美国SEC提交减持声明。

根据美国证券交易委员会（SEC）当地时间7月19日披露的文件，7月17日至19日，伯克希尔·哈撒韦分四次减持了3389万股美国银行股票，价格在43.12美元至44.06美元，合计减持金额约14.76亿美元。这是巴菲特2020年三季度以来首次减持这只长期持有的“爱股”。

自2011年起，巴菲特便开始买入美国银行股票，随后美国银行便成了伯克希尔·哈撒韦的第二大持仓股，仅次于苹果公司。此次减持后，伯克希尔·哈撒韦依旧是美国银行的主要股东，仍持有该银行约9.99亿股，价值超428亿美元，这些股份由伯克希尔·哈撒韦的多个子公司分别持有，涵盖了从保险公司到金融机构，且在集团复杂的所有权结构中没有重复计算。同时，美国银行仍然是伯克希尔·哈撒韦投资组合中仅次于苹果的第二大持仓股。

值得注意的是，巴菲特的此次减持操作发生在美国银行公布二季度财报后。当地时间7月16日，美国银行披露了二季度财报，报告期内，公司实现营收511.95亿美元，净利润135.71亿美元，双双超出市场预期。但作为该行主要收入来源之一的净利息收入降至137亿美元，不及市场预期。美国银行财报发布后，摩根大通、杰富瑞等多家投行均上调美国银行目标价。

巴菲特的此番减持，恰逢美股市场近期切入“轮动交易”，大量获利颇丰的资金从科技巨头中涌出，加仓价值蓝筹和小盘股。虽然美国银行并没有像高盛、摩根大通那样创历史新高，但股价同样升至近两年半高位。目前，美国银行的市值高达3355亿美元。过去一个月，美国银行股价上涨了7.9%，今年已累计上涨26.55%。而从2023年10月开始算起，美国银行此轮上涨的累计涨幅超过75%。

在今年5月4日召开的股东大会上，关于人工智能，巴菲特给予了正面回应。他坦言对AI一无所知，但不意味着这个技术不重要，人工智能对人类而言是好事还是坏事难以分清。巴菲特在投资上固守价值投资，在去年的股东大会上他也曾表示，后悔没有投资微软和亚马逊这些公司。他说：“亚马逊的创始人贝佐斯是一位伟大的企业家，他的想法非常好，但是我不了解，所以不投。”

从巴菲特的持仓情况来看，今年5月15日，伯克希尔·哈撒韦向美国证监会网站提交的文件显示，该公司在一季度出售了1.16亿股苹果公司股票。截至3月31日，伯克希尔持有苹果公司7.89亿股，目前价值约1550亿美元，约占伯克希尔·哈撒韦股票投资组合的40%。另外，一季度伯克希尔·哈撒韦还减持了惠普、雪佛龙和派拉蒙全球的股票。

另外，伯克希尔·哈撒韦此前一直保密的个股安达保险的情况也在文件中提及。2023年下半年以来，伯克希尔·哈撒韦大举买入安达保险。截至今年一季度末，伯克希尔·哈撒韦共持有2592万股安达保险，持仓市值67.19亿美元，跻身伯克希尔的美股第九大重仓股。

截至一季度末，伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。

在2024年股东大会上，巴菲特称，还是会长期持有苹果、可口可乐与美国运通，这些投资在过去取得了很大的成功。尽管最近苹果公司的销售额有所下降，但苹果公司极有可能仍然是伯克希尔·哈撒韦最大的持仓股票。与此同时，他还暗示，抛售苹果源于希望避免未来更高的税率，而非对其长期前景判断。

在今年的股东大会上，巴菲特还提到，现在伯克希尔·哈撒韦账上的现金接近2000亿美元，主要投资的是美国国债。他表示，美国国债会在很长时间内持续被市场接受，因为没有更多更好的替代选项。

巴菲特表示，他担忧的是美国财政方面的问题，以及美国的高通胀可能对企业和个人财务带来比较大的负担。现在大家喜欢聚焦美联储的各项行动，例如美联储何时降息，但是财政赤字才是最应该关注的话题，这才是问题所在，是引发危机的东西。

本文源自期货日报


                                        
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