可控核聚变——人类能源的"终极答案"正从科幻走向现实：随着中美等国在超导托卡马克和激光惯性约束等领域接连取得突破，全球资本正以前所未有的热情涌入这一赛道，从微软与Helion的购电协议到中国EAST装置的403秒运行纪录，一场关乎人类文明未来的能源革命已悄然拉开帷幕，这场跨越物理极限与工程挑战的征程，或将重塑全球能源格局和地缘政治版图。

消息面上，国际热核聚变实验堆（ITER）组织官网宣布，经过数十年努力，由 30 多个国家参与建造的 " 人造太阳 " 已完成其 " 电磁心脏 " ——世界最大、最强的脉冲超导电磁体系统的全部组件建造。

可控核聚变，六朵金花

1. 新奥股份

  • 技术布局：依托中科院等离子体所技术，已完成"玄龙-50"球形托卡马克建设
  • 产业化进展：2023年实现1亿吨等离子体运行，规划2026年建成1万千瓦试验堆
  • 独特优势：构建"聚变-光伏-储能"综合能源系统，商业化场景明确
  • 财务支撑：2023年研发投入18亿元，天然气主业提供稳定现金流

2. 东方电气

  • 核心能力：中国唯一具备聚变装置全套设备制造能力的企业
  • 项目参与：为ITER计划提供超导磁体、真空室等核心部件
  • 技术转化：将核聚变材料技术应用于第四代核电站建设
  • 订单储备：承接CFETR（中国聚变工程实验堆）价值30亿元设备订单

3. 联创光电

  • 关键技术：高温超导磁体技术突破，磁场强度达20特斯拉
  • 应用验证：为EAST装置提供偏滤器材料，耐高温达1亿度
  • 军民融合：舰载聚变电源项目获军方预研经费支持
  • 产能建设：在建超导材料产业园，规划产值50亿元/年

4. 安泰科技

  • 材料突破：研发钨铜复合偏滤器材料，寿命提升至1000次放电
  • 国际认证：通过ITER项目第一壁材料全部性能测试
  • 客户绑定：独家供应EAST装置关键部件，市占率超80%
  • 业绩弹性：聚变材料业务毛利率达65%，营收年增40%

5. 久立特材

  • 产品壁垒：核级不锈钢管唯一国产供应商，用于聚变装置冷却系统
  • 扩产计划：投资15亿元建设聚变专用管材生产线
  • 订单可见度：锁定ITER项目未来5年12亿元订单
  • 技术延伸：开发出抗中子辐照钢，解决聚变堆材料脆化难题

6. 宝胜股份

  • 核心产品：超导电缆成功应用于中国聚变工程实验堆
  • 技术合作：与西北院共同开发聚变发电用高压输电系统
  • 产能规模：超导材料年产能达1000公吨，全球前三
  • 估值催化：正在分拆超导业务筹备科创板上市

当前全球可控核聚变技术已进入从实验室走向工程化应用的关键阶段。新奥股份、东方电气等上市公司通过参与国家重大科技项目，正在构建从核心材料、关键设备到系统集成的完整产业能力。随着EAST、CFETR等实验装置不断刷新运行纪录，中国在超导磁体、高温材料等领域已形成独特优势。

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