果不其然！
巴西官方突然宣布了！
当地时间10月8日，巴西全国谷物出口商协会发布最新预测，2025年1月至10月巴西大豆出口总量将突破1亿吨大关，达到1.022亿吨，超过此前2023年全年创下的最高纪录，预计全年出口量将达1.1亿吨。协会数据显示，中国是巴西大豆的最大买家，今年截至目前，巴西79.9%的大豆出口至中国，仅9月份就有650万吨大豆销往中国，占当月出口总量的93%。
在我看来，巴西这次破纪录的出口数据，不是农业技术的突破，而是一场由关税战引发的全球供应链大转移。
说白了，美国自己把市场份额给丢了。今年4月中国对美国大豆加征125%关税后，美豆到岸价飙到每吨1026美元，巴西大豆才580美元，显然，这种近乎一倍的价差让采购决策变得毫无悬念。
回看2017年，中国从美国进口大豆还占总量的34%，到2024年已跌至21%，现在更是基本停摆。这种转变不是偶然，而是贸易壁垒政策适得其反的必然结果。
我觉得，背后是巴西早就准备好的后手。过去十年中国向巴西港口和铁路投了巨资，双方的合作早已超越简单买卖，而是在构建能抵御外部冲击的战略通道。就像下棋到了中盘，当主攻路线被堵死，早就准备好的另一条线立马派上用场。巴西种植面积从1993年的1060万公顷扩到2023年的4460万公顷，预计2025-2026年度还要扩到4820万公顷，配合单产提升至创纪录的3560公斤，这产能简直是冲着中国市场来的。美国农民现在恐怕才意识到代价有多大，2018年贸易战一开打，对华出口就断崖式下跌90%，七年过去，市场这张牌已经被巴西抢走了。
真实的算盘可能更深远。中国现在大豆进口巴西占比超70%，表面看依赖度高了，但实际上这种多元化策略正在开花——除了巴西，阿根廷、乌拉圭等南美国家份额也在增长，反倒把鸡蛋都放美国一个篮子的风险彻底规避了。明显，供应链转移一旦形成就很难逆转，美国农民短期靠补贴撑着，但失去的市场，还拿得回来吗？
大家对此怎么看？聊一聊。
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