又一见证历史的时刻到来。

美东时间6月18日,英伟达收报135.58美元/股,较前一日上涨3.51%,总市值达3.34万亿美元。微软市值达3.32万亿美元,苹果则以3.29万亿美元排在第三位。

今年以来,英伟达在二级市场的表现异常惊人。上半年,英伟达的股价已累涨超170%,借助这一波暴涨,英伟达市值也随之水涨船高,增长近2万亿美元。

更直观地看,英伟达的爆发速度极为惊人:

2024年6月:市值达到3万亿美元

2024年2月:市值达到2万亿美元

2023年5月:市值达到1万亿美元

市场观点呈现出两个极端,有乐观派分析师预测,英伟达的市值在之后一年可能涨至5万亿美元;而另外一面,也有人唱衰。美国主流财经媒体将其与本世纪初互联网泡沫时期的龙头公司思科(Cisco)进行类比,称两者有一些相似之处,警示投资者当心热潮背后的泡沫。

追问英伟达暴涨背后的原因,与生成式AI大爆发息息相关。

2022年后,ChatGPT引爆的生成式AI革命彻底改变了英伟达的增长轨迹,

从市场上看,随着构建AI模型和运行工作负载的需求日益庞大,OpenAI、微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技大厂,都在竞相抢购英伟达的GPU。

英伟达为AI数据中心设计的两款GPU A100和H100遭遇疯抢,一卡难求。目前,在用于数据中心的AI芯片市场上,英伟达的市场份额已经达到近80%。

这都导致,从2023年至今,英伟达股价一路疯涨,市值先后涨破1万亿美元、2万亿美元、3万亿美元的大关。

而这一业务,如今仍然在不断放大和膨胀。

根据英伟达一季度财报显示,其营收和毛利润率均好于市场预期,该季度实现营收260亿美元,环比增长18%,同比增长262%;净利润148.8亿美元,同比增长628%。其数据中心的业务收入同比增长427%,达到226亿美元,占到全公司总销售额的86%。

更亮眼的是,英伟达的净利润已经连续六个季度超出分析师预期,营收更是连续七个季度超出预期。

过去几年中,苹果和微软一直交替坐着“世界市值第一公司”的宝座,直到刚刚,英伟达把二者都赶超了。坐上“世界第一”的宝座后,英伟达,能坚持多久?我们拭目以待。

文 / 零度

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