智通财经APP获悉，4月25日， 欧莱新材(688530.SH)开启申购，发行价格为9.6元/股，申购上限为0.95万股，市盈率41.44倍，属于上交所科创板，中金公司为其独家保荐人。

招股书披露，欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和 ITO 靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。公司主要代表性客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板行业主流厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和 TPK(宸鸿科技)等知名触控屏厂商，AGC(旭硝子)、南玻集团、Pilkington(皮尔金顿)和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商。

目前，欧莱新材已进入越亚半导体、SK Hynix(海力士)等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系和万顺新材、宝明科技、腾胜科技等新能源电池复合集流体正负极材料和镀膜设备核心厂商的供应链，并应用于中建材等大型新材料开发商的太阳能薄膜电池中。

报告期内，公司主营业务收入的产品构成情况如下：

根据统计，1990-1998年，世界各国在美国申请的溅射靶材专利数量中，日本占比为58%，美国为27%，德国为11%。此外，全球高端制造业的区域集聚特征使得上游高性能溅射靶材等关键材料市场份额进一步向发达国家或地区集中。

根据华经产业研究院的数据，2016-2021年，全球溅射靶材市场规模从113亿美元上升至213亿美元，年复合增长率为13.5%。未来，随着物联网、大数据、新型显示、太阳能电池、节能玻璃等新型基础设施和新型应用领域的发展，溅射靶材的终端应用领域将进一步扩大，全球溅射靶材市场规模仍将持续稳定增长。

根据前瞻产业研究院的统计，2017-2020年中国高性能溅射靶材行业市场规模由185亿元增长至283亿元，年复合增长率为15.2%。未来，伴随着显示面板产能转移、半导体国产化进程加速以及太阳能电池市场景气度不断上升，下游市场对高性能溅射靶材需求量将不断增加。2021-2026年我国高性能溅射靶材市场前景广阔，预计2026年市场规模将增长至653亿元，年复合增长率将达到15.0%。

据了解，欧莱新材募集资金扣除发行费用后拟用于以下列项目：

财务方面，于2020年度、2021年度及2022年度，公司实现营业收入分别约为2.46亿元、3.82亿元、3.92亿元。公司净利润分别约为2203.72万元、5048.17万元、3532.31万元人民币。

需要注意的是，招股书特别提醒投资者关注公司产品主要应用于平面显示行业，经营业绩受平面显示行业波动影响风险。报告期内，公司产品应用于平面显示领域的主营业务收入金额分别约为1.88亿元、2.62亿元和2.54亿元，占当期主营业务收入的比例分别为81.07%、78.47%和71.26%，占比均超过70%，系公司产品最主要的下游应用领域。受宏观经济形势、行业产业政策、市场供求关系、行业竞争格局等因素影响，平面显示行业具有周期性波动的特点，其周期性波动和未来发展情况对公司经营业绩影响较大。


                                        
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