观点网讯：5月28日，复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）发布公告，披露了其间接附属公司Bridge Fortune及目标公司少数股东KST出售HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG（HAL）股份的交易详情。

根据公告，该交易类型为须予披露交易，交易事项为出售HAL股份，交易日期定于2024年5月27日。卖方为Bridge Fortune及KST，买方为ABN AMRO Bank N.V.。Bridge Fortune出售的股份为554603股，占目标公司注册股本的99.743%，而KST出售的股份为1428股，占0.257%。交易完成后，卖方将不再持有HAL股份，HAL也将不再作为复星国际的附属公司。

此次交易的总现金支付为6.72亿欧元，其中Bridge Fortune获得约6.703亿欧元，KST获得约170万欧元。交易价格的计算基于目标公司交割日股东权益，并考虑了目标公司交割日的普通股一级资本比率低于16.0%的欧元金额（如有）。支付安排为交割时支付6.72亿欧元，差额支付则在交割后10个营业日内完成，包括实际价格与6.72亿欧元之间的差额及自交割日起按年利率2.5%计算的利息。

交割条件包括HAFS股份已由目标集团转让给Bridge Fortune，以及取得及/或完成出售事项的若干同意及惯常监管的批准、确认及备案。交割时间为所有先决条件达成的历月的最后一个营业日，若该日距离历月结束少于五个工作日，则为下个历月的最后一个营业日。Bridge Fortune向买方提供赔偿保证，最高总额相当于收取的现金代价部分。

复星国际预计从买方获得约6.703亿欧元收入，出售事项预计不会对公司造成损益影响，内部回报率约为14%。所得款项将用于本集团一般资金用途。董事会已批准Bridge Fortune出售事项，认为条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

HAL作为德国私人银行，拥有近230年的历史，业务范围涵盖私人及企业银行、投资银行、资产管理。截至2023年12月31日，合并总资产约为117.59亿欧元，合并净资产约为6.76亿欧元。


                                        
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