近日,硅料头部企业大全能源发布2023年报称,去年实现营业收入163.29亿元,同比减少47.22%;实现归属于上市公司股东的净利润57.63亿元,同比减少69.86%。
“2024、2025年硅料产量超过需求量。”大全能源副董事长徐翔在今天上午召开的线上业绩会表示,2024年是N型硅料代替P型硅料的第一年,预计全年N型硅料占比为70%,P型硅料占比为30%,2024年后N型硅料占比将会不低于90%。2024年高品质N型硅料供需基本持平,2025年供略过于求。
徐翔在叙述中明确两点信息:N型硅料是发展方向,明年高品质N型硅料也将供过于求。
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图片来源:上证路演
P型料、N型料都是多晶硅的一种。多晶硅,主要用于光伏以及半导体行业,近年来我国多晶硅产量持续扩大。公开资料显示,当硅掺杂以Ⅲ族元素,如硼为主时,以空穴导电为主,为P型料;当硅中掺杂以V族元素,如磷为主时,以电子导电为主,为N型料。
N型硅料之所以迅速占有市场背后,一场由N型技术迭代引发的行业变革。
2021年,N型电池技术开始被提及,但更多停留在实验室层面。2022年N型电池技术走出实验室,开启量产元年。到2023年年底,N型电池产能高达676GW。根据CPIA预测,至2030年,N型电池平均转换效率有望突破26%,显著优于同期P型电池转换效率水平。
据了解,目前国内仅大全能源、通威股份、特变电工等少数企业掌握N型硅料技术,上述企业也凭借该技术稳处第一梯队。
大全能源年报显示,2023年,多晶硅产能超20万吨/年,并保持满产满销状态,产销率达101.10%。根据硅业分会数据,2023年国内多晶硅产量超143万吨,大全能源对应期间的多晶硅产量为19.78万吨,约占国内多晶硅产量的13.83%。2022年,国内多晶硅产量约81.1万吨,对应期间的多晶硅产量为13.38万吨,占国内多晶硅产量的 16.50%。
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图片来源:大全能源财报
伴随行业产能迅速提升,引发硅料价格“跳水。以大全能源为例,年报显示,2023年四季度大全能源多晶硅销售价格为57.42元/公斤,较2023年一季度下降近69.8%。2024年,硅料价格仍处于下行通道。
为应对价格下行,徐翔回应称,积极应对变化及客户需求,只要价格在全成本以上就会应出尽出。
据大全能源董事、总经理王西玉介绍,其多晶硅生产全成本48.70元/公斤,现金成本为42.70元/公斤。据化易天下显示,4月1日,多晶硅报价为56-58万元/公斤,以此推算今年其毛利或进一步走低。
徐翔称,对老装置进行产品升级改造;提高蒸汽、电力等二次能源利用率;对原辅料产品品质进行优化调整等方式提高毛利率。“2024年将通过高纯硅料的连续稳定供应及满产满销策略,推动全年业绩良好的表现。”
除降本提质扩产主业外,大全能源还试图打造其第二增长曲线。
当下,在半导体硅料市场,国内需求旺盛且进口替代意愿强烈。据其年报显示,大全能源在内蒙古建设的1000吨半导体多晶硅项目已于2023年三季度通水、通电、通气,目前处于装置单体调试状态。据其年报显示,12英寸硅晶圆用硅料、8英寸及以下硅晶圆用硅料以及电子特气将是产品规划的重要方向,也是未来公司新的价值增长极。
“半导体硅料行业,属于集成电路行业,装置所需设备、材料选型要求严格,且设备制造过程公司要严格监督制造;部分主要设备涉及海外采购,交期较长;建设过程对洁净程度要求非常高。”据徐翔介绍,半导体硅料对体系要求很高,验厂条件苛刻,产品产出后,公司将向下游进行产品验证,并根据验证效果,制定下一步计划。
另据年报透露,海外硅料有着更高的溢价水平,海外市场的开拓和份额的提高也是其市场开发规划的重点。
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