【康菲石油全股票交易拿下马拉松石油,总价值达225亿美元】

5月29日,康菲石油公司公布与马拉松石油公司签署的最终收购协议,以全股票形式完成交易。马拉松石油的股东将按照每股对应0.2550股康菲石油股票的比例获得支付,此报价较马拉松石油周二收盘价存在14.7%的溢价,与近10个交易日的成交量加权平均价格相比,溢价率为16.0%。

这笔交易的总价值被估算为225亿美元,包括在内还有54亿美元的净债务。交易公布时,马拉松石油股价在交易中上涨接近8%,市值超出160亿美元;而康菲石油的股价则下降近4%,达到自3月13日起的新低。

康菲石油预计收购将于2024年第四季度完成,此次收购将即时增厚公司收益。公司还宣布计划从四季度开始提升普通股股息34%,并计划在交易完成后的前三年回购200亿美元的股票。

康菲石油首席执行官RyanLance表示,此次收购将进一步优化公司投资组合,符合公司财务策略,并在美国增加高质量、低成本的资源储备。

康菲石油位于德克萨斯州休斯顿,是美国第三大石油生产商,以石油和天然气的可采储量和年产量计,在全球独立勘探和生产公司中名列前茅。市值方面,康菲石油在美国油气公司中排名第三,仅次于埃克森美孚和雪佛龙。

今年3月,RyanLance在一次专访中强调了行业整合的重要性,指出参与者过多,行业需要整合来提高规模和业务多样性。据悉,康菲石油此前已经与戴文能源竞争马拉松石油数周。

年初,康菲石油在竞购EndeavorEnergy的比赛中败给了DiamondbackEnergy,后者最终以260亿美元的价格赢得了Endeavor。不久后,埃克森美孚和雪佛龙分别宣布了对先锋自然资源和赫斯的大型收购协议;西方石油也宣布收购CrownRockLP。

WarwickEnergy首席执行官KateRichard将美国页岩油气行业的竞争形容为“吃豆人”游戏,强调在行业中要么吞并他人,要么被他人吞并的生存法则。

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