5月26日，科达利获国金证券买入评级，近一个月科达利获得10份研报关注。

研报预计24年目标价为131.9元。研报认为，公司为电芯结构件全球龙头，持续巩固竞争优势，受益稼动率周期上行，开拓海外市场及新技术。公司与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、LG等全球头部电池企业形成稳定供应关系，结构件市占率、毛利率多年领先，与其他企业差距显著，龙头地位稳固。同时，公司利用优秀的自动化&产线复制能力，通过规模效应摊薄费用进而巩固成本优势。研究报告还指出，公司有望在需求和排产上行、产能扩张大幅放缓的背景下实现稼动率的回升，良好的局势将有利于公司的盈利能力。

风险提示：电车、储能需求不及预期；稼动率提升不及预期；原材价格快速上涨；海外基地盈利不及预期；行业降价超预期；大股东减持。

本文源自金融界


                                        
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